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공모주 청약일정

롯데케미칼

유가증권 · 011170

실권주상장대기
143,000원확정 발행가액
예정 발행가액 -
일반공모 청약일 2023.01.26 ~ 27
납입·환불일 2023.01.31

주간사 KB증권,삼성증권,하나증권,신한투자증권,NH투자증권,미래에셋증권,유안타증권

증자금액
1.22조
발행주식수
8,500,000주
액면가
5,000원
모집방법
주주배정후 실권주 일반공모
청약경쟁률
-
설립일
1976.03.16
신주·구주
신주 8,500,000주

공모 수요 등급

등급 없음 (실권주)

실권주 공모의 발행가액은 기준주가에 할인율을 적용해 정해집니다 — 기관 수요예측이 없어 이 등급의 재료가 나오지 않습니다.

사업의 개요

롯데케미칼 주식회사 및 그 종속회사는 기초소재사업부, 첨단소재사업부로 구성되어있습니다.

사업 설명 더 보기

중국을 포함한 아시아, 유럽 등 다양한 국가로 제품을 수출하고 있으며, 당 사업 매출총액 기준 각각의 매출 비중은 기초유분 24%, 모노머 25%, 폴리머 49%입니다. 또한 현대오일뱅크, GS에너지와의 합작사업을 통해 기존 사업의 경쟁력을 강화하고, 폐PET 화학적 재활용 사업, 수소 에너지 사업, 전기차 배터리 전해액 유기용매 사업 등 신사업을 추진하고 있습니다. 첨단소재사업은 SM, AN, BD, MMA, BPA 등의 원료를 활용하여 ABS, PC, 건자재등의 제품을 제조, 판매하며 관련 연구 개발을 진행하고 있습니다.

21년 데크항공 매각, EPS 사업철수 등 한계사업을 정리하고 '22년 ABS 생산 확대를 추진하고 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참고하시길 바랍니다. [롯데정밀화학]롯데정밀화학의 사업은 크게 케미칼사업과 그린소재사업으로 구분합니다.

먼저 케미칼사업부는 염소 계열과 암모니아 계열로 분류되며 ECH, 가성소다, 암모니아, 유록스 등 다양한 제ㆍ상품을 판매하고 있습니다. 방수 및 방청 페인트의 주된 원료로 사용되는 ECH는 건축, 조선 등 다양한 산업부문에서 신규 수요가 확대되며 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 가성소다는 섬유, 의약, 제지, 세제 등에 사용되며 화학산업 분야에서 빼놓을 수 없는 기초 원료 입니다.

암모니아는 비료, 합성섬유 나일론, ABS 수지 등의 원료로 쓰이는 기초화학 물질로서 롯데정밀화학은 국내 최대 규모의 암모니아 저장 설비를 보유하고 있으며, 우수한 인프라를 기반으로 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 유록스는 디젤 엔진에서 배출되는 질소산화물을 줄여주는 촉매 환원제 용액으로 롯데정밀화학 독자 브랜드입니다. 철저한 품질관리와 검수 과정을 통해 고품질의 제품을 생산, 공급함으로써 회사의 지속적인 성장에 힘을 더하고 있습니다.

그린소재사업부는 셀룰로스계열 제품으로 구성되어 있으며 글로벌 경쟁우위에 있는 고부가 제품을 생산하고 있으며, 증설을 통하여 지속 성장하고 있습니다. 셀룰로스 계열 제품은 건축용 물성 향상 및 세라믹 필터 첨가제인 메셀로스, 수용성 페인트 및 퍼스너 케어 첨가제 헤셀로스, 의약용 부형제로 캡슐, 코팅용 첨가제 애니코트, 식품용인 애니애디가 있으며 이들 제품은 건축, 코팅, 의약, 식품 등 광범위한 산업분야에서 널리 사용되고 있습니다. 메셀로스, 헤셀로스는 신규용도 개발과 시장 개척을 통한 매출확대 및 지속적인 신규 Grade개발 등을 통해 글로벌 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다.

매출총액 기준 매출액 비율은 산업용(메셀로스, 헤셀로스) 16%, 식의약용(애니코트, 애니애디) 7% 등입니다. 식의약용(애니코트, 애니애디)은 끊임없는 품질향상과 신규 용도 개발을 통해 신규 시장을 개척하면서 세계 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다. 롯데정밀화학은 케미칼사업부제품의 판매 확대와 신규용도 개발, 그린소재사업부 제품의 신규 증설 및 규모의 경제 실현 등을 통해 앞으로도 지속적인 성장을 이루어 나갈 것입니다.

자세한 당사의 사업의 내용은 아래를 참고하시길 바랍니다.

증권신고서(지분증권) · DART 원문 · 원문의 표·그림은 빼고 실었습니다

유상증자 일정

청약공고일2023.01.26
구주주 청약일2023.01.19 ~ 20
일반공모 청약일2023.01.26 ~ 27
배정공고일2023.01.31
납입·환불일2023.01.31
신주 상장일2023.02.13예정

인수회사

케이비증권

대표

1973.4억

1,380,000주

삼성증권

대표

1973.4억

1,380,000주

하나증권

대표

1944.8억

1,360,000주

신한투자증권

대표

1930.5억

1,350,000주

NH투자증권

대표

1501.5억

1,050,000주

미래에셋증권

대표

1458.6억

1,020,000주

유안타증권

대표

1372.8억

960,000주

기업개요

대표자
신동빈, 이영준, 주우현
대표전화
02-829-4114
종목코드
011170
시장
유가증권

서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워

공모 일정과 조건은 증권신고서 정정 과정에서 바뀔 수 있습니다 — 청약 전에 주간사 공지를 다시 확인하세요. 이 건은 상장사의 유상증자입니다 — 구주주가 먼저 청약하고, 거기서 남은 실권주를 일반에 공모합니다. 일반 투자자가 청약할 수 있는 날은 일반공모 청약일이며, 그 날짜는 증권신고서 본문에만 적혀 있어 본문에서 읽어 세운 값입니다. 발행가액은 기준주가에 할인율을 적용해 정해지고 최종 발행가액이 확정되기 전에는 예정가입니다. 청약경쟁률은 증권발행실적보고서의 일반투자자 청약수량 ÷ 배정수량으로 계산한 값이며, 그 보고서는 청약이 끝나고 상장 직전에 나옵니다. 자료는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 직접 가져옵니다.

이 사이트는 금융감독원 전자공시시스템(DART)과 공공데이터포털·한국은행·한국부동산원이 공개한 자료를 모아 보여 줍니다. 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 반드시 원문을 확인하세요. 어떤 종목의 매수·매도를 권하지 않으며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

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