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공모주 청약일정

나라셀라

코스닥 · 405920

상장대기
20,000원확정공모가
희망공모가 20,000 ~ 24,000원
공모청약일 2023.05.22 ~ 23
납입·환불일 2023.05.25

주간사 신영증권,유진투자증권

공모금액
290.0억
총공모주식수
1,450,000주
액면가
5,000원
모집방법
일반공모
청약경쟁률
-
설립일
1990.01.10
상장공모
신주 1,232,500주 · 구주 217,500주

공모 수요 등급

D 등급

수요 약함

기관 수요예측 178:1

기관 수요예측 경쟁률
178:1신청수량 ÷ 기관 배정물량
의무보유확약 비율
읽지 못함
확정공모가 위치
희망밴드 하단20,000 ~ 24,000원 중 20,000원 확정

등급별 실제 일반청약 경쟁률

등급표본중앙값중간 절반1,000:1 이상
A수요 강함16건2,427:11,913 ~ 2,784:1100%
B수요 양호48건1,308:1913 ~ 1,707:169%
C수요 보통24건885:1577 ~ 1,200:138%
D수요 약함22건40:113 ~ 238:114%

2024년 이후 접수된 신규 상장 공모 중 청약이 끝나 경쟁률이 나온 110건을 같은 기준으로 다시 매겨 센 값입니다. 스팩과 실권주는 표본에서 뺐습니다.

이 등급이 보지 않는 것

  • 유통가능물량 — 확정 등급은 기관 수요만 봅니다 (확정 전 예비 등급이 쓰는 값입니다)
  • 보호예수 해제 일정 — 언제 얼마나 더 풀리는지
  • 밸류에이션 — 공모가가 비교회사 대비 싼지 비싼지
  • 기관이 청약을 실제로 넣었는지. 수요예측 참여는 구속력이 없어 확정가 결정 뒤 빠지는 물량이 있습니다
  • 상장 후 주가. 이 등급은 청약 수요를 정리한 것이고, 수익률을 예측하지 않습니다

등급이 높다는 것은 청약 수요가 몰렸다는 뜻입니다 — 경쟁률이 높으면 그만큼 배정받는 수량은 줄어듭니다. 투자 판단이나 수익률 예측이 아니며, 청약 여부는 증권신고서와 주간사 공지를 직접 확인하고 스스로 결정하셔야 합니다.

사업의 개요

당사는 한국표준산업분류상 주류도매업(G46331)에 속하는 회사로 와인 수입 및 국내 유통을 전문으로 하는 기업입니다.

사업 설명 더 보기

미국, 프랑스, 칠레, 이탈리아 등 세계 주요 와인 산지에서 와인을 수입하여 국내에 유통하고 있으며, 약 30년의 업력을 통해 우수한 와인 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 당사는 프리미엄 와인 유통회사로의 국내외 입지를 확보하여 신규 와인 론칭, 와인 문화행사 진행 등 국내 와인문화를 선도하고 있습니다.

사업개요

당사의 주요 유통 상품은 국내 와인 최초로 누적 판매량 1,000만병을 달성한 칠레의 몬테스(Montes), 미국 나파밸리 프리미엄 와인인 덕혼(Duckhorn) 및 케이머스(Caymus)등 전세계 주요 와인 생산지의 와인이며, 당사는 이와 같은 전세계 유명 와인 산지로부터 와인을 직접 발굴하여 와인을 공급받고 국내 유통망을 통해 판매하고 있습니다. 2022년 당사를 통해 유통된 와인 브랜드는 총 240개 브랜드이지만, 지속적인 신규 와이너리 발굴 활동을 하고 있습니다. 신규 와이너리 방문, 주류 엑스포 참여, 인터넷검색을 통한 연락 등 당사가 먼저 와이너리에 연락을 하는 경우와 와이너리에서 당사에게 먼저 연락을 하는 경우가 있으며, 해당 프로세스를 전담하고 있는 브랜드부문에서 신규 포트폴리오 편입여부를 판단합니다.

수입 절차

당사가 주문한 와인은 주로 선박이나 항공을 통해 운반되며 국내에 입항되면 보세창고로 입고됩니다. 보세창고에서는 물품의 이상여부를 확인한 후, 한글 라벨링 작업 등 국내 판매를 위한 행정적 절차를 진행하고 식품의약품안전처의 검역 통관을 받게 됩니다. 통관 절차가 완료된 후에는 당사의 이천 물류창고에 상품이 모두 이동하게 되며, 냉장 창고에서 보관되는 와인은 실시간으로 재고 현황이 추적되어 각 판매 채널로 요청에 따라 이동하게 됩니다.

다. 판매 채널 당사의 판매채널은 크게 On 채널과 Off 채널로 구분되며, On 채널은 다시 도/소매, 호텔, 당사의 관계사에서 운영하고 있는 와인관련 매장 ‘하루일과’ 로 구성되어 있습니다. 특히, On 채널의 추가 확대를 위해 차별화된 컨셉의 신규 직영매장 론칭을 계획하고 있으며 이와 연관된 가맹사업 확대로 관련 시장에서의 입지를 더욱 견고히 확립해 나갈 계획입니다.

Off 채널은 백화점 내 와인샵, 이마트나 코스트코와 같은 대형 할인점 및 편의점, 당사의 자체 로드샵인 와인타임, 법인 고객 등을 대상으로 직접 판매하는 특판으로 구성되며 채널별 전담팀을 구성하여 개별 거래처와 지속적인 우호관계를 유지하며 팝업스토어 진행, 프로모션 기획, 선물세트 구성 등 다양한 방식으로 각 채널에서의 시장 점유율을 높여가고 있습니다.

증권신고서(지분증권) · DART 원문 · 원문의 표·그림은 빼고 실었습니다

공모청약일정

청약공고일2023.05.22
공모청약일2023.05.22 ~ 23
배정공고일2023.05.25
납입·환불일2023.05.25
상장일2023.06.01예상

인수회사

신영증권

대표

275.5억

1,377,500주

유진증권

인수

14.5억

72,500주

기업개요

대표자
마승철
대표전화
02-405-4326
종목코드
405920
시장
코스닥

경기도 이천시 백사면 청백리로393번길 353, 지하 1층

공모 일정과 조건은 증권신고서 정정 과정에서 바뀔 수 있습니다 — 청약 전에 주간사 공지를 다시 확인하세요. 청약경쟁률은 증권발행실적보고서의 일반투자자 청약수량 ÷ 배정수량으로 계산한 값이며, 그 보고서는 청약이 끝나고 상장 직전에 나옵니다. 자료는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 직접 가져옵니다.

이 사이트는 금융감독원 전자공시시스템(DART)과 공공데이터포털·한국은행·한국부동산원이 공개한 자료를 모아 보여 줍니다. 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 반드시 원문을 확인하세요. 어떤 종목의 매수·매도를 권하지 않으며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

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