마녀공장
코스닥 · 439090
주간사 한국투자증권,유진투자증권
- 공모금액
- 320.0억
- 총공모주식수
- 2,000,000주
- 액면가
- 100원
- 모집방법
- 일반공모
- 청약경쟁률
- -
- 설립일
- 2012.03.02
- 상장공모
- 신주 2,000,000주
공모 수요 등급
수요 양호
기관 수요예측 1,800:1
- 기관 수요예측 경쟁률
- 1,800:1신청수량 ÷ 기관 배정물량
- 의무보유확약 비율
- 읽지 못함
- 확정공모가 위치
- 희망밴드 상단 초과12,000 ~ 14,000원 중 16,000원 확정
등급별 실제 일반청약 경쟁률
| 등급 | 표본 | 중앙값 | 중간 절반 | 1,000:1 이상 |
|---|---|---|---|---|
| A수요 강함 | 16건 | 2,427:1 | 1,913 ~ 2,784:1 | 100% |
| B수요 양호 | 48건 | 1,308:1 | 913 ~ 1,707:1 | 69% |
| C수요 보통 | 24건 | 885:1 | 577 ~ 1,200:1 | 38% |
| D수요 약함 | 22건 | 40:1 | 13 ~ 238:1 | 14% |
2024년 이후 접수된 신규 상장 공모 중 청약이 끝나 경쟁률이 나온 110건을 같은 기준으로 다시 매겨 센 값입니다. 스팩과 실권주는 표본에서 뺐습니다.
이 등급이 보지 않는 것
- 유통가능물량 — 확정 등급은 기관 수요만 봅니다 (확정 전 예비 등급이 쓰는 값입니다)
- 보호예수 해제 일정 — 언제 얼마나 더 풀리는지
- 밸류에이션 — 공모가가 비교회사 대비 싼지 비싼지
- 기관이 청약을 실제로 넣었는지. 수요예측 참여는 구속력이 없어 확정가 결정 뒤 빠지는 물량이 있습니다
- 상장 후 주가. 이 등급은 청약 수요를 정리한 것이고, 수익률을 예측하지 않습니다
등급이 높다는 것은 청약 수요가 몰렸다는 뜻입니다 — 경쟁률이 높으면 그만큼 배정받는 수량은 줄어듭니다. 투자 판단이나 수익률 예측이 아니며, 청약 여부는 증권신고서와 주간사 공지를 직접 확인하고 스스로 결정하셔야 합니다.
사업의 개요
당사가 영위하는 사업은 기초 스킨케어, 클렌징 제품 등 순수 화장품 산업이며, 특히 최근의 소비자들에게 인기가 높아지고 있는 자연주의 기능성을 추구하는 화장품 사업에 해당합니다.
사업 설명 더 보기접기
당사는 아래와 같이 '마녀공장', '아워비건'과 같은 기초화장품 브랜드와 향 특화 브랜드인 '바닐라부티크', 색조화장품 브랜드 '노머시' 등을 보유하고 있습니다. 주요 브랜드 별 내용은 아래와 같습니다. 이러한 트렌드는 단순히 동물 실험을 하지 않는 원료만으로 화장품을 만든다는 기본 개념을 넘어 친환경적인 패키지, 브랜드의 신념으로까지 확대되는 가치 트렌드입니다.
설립 초기부터 자연주의 기능성 브랜드를 추구한 당사는 클린뷰티와 비건 화장품의 1세대 주자로서, 변화하는 소비자 가치와 니즈를 충족시키는 다양한 제품 출시와 브랜드 진정성을 보여주는 마케팅 활동으로 소비자들에게 많은 호흥과 인기를 끌고 있습니다. 더불어 당사는 OEM/ODM사와 설립 초기부터 파트너십을 가지고 제품을 생산하는 방식으로 다양한 성분과 기능의 제품들을 신속, 유연하게 출시할 수 있는 장점을 활용하여 빠르게 변화하는 소비자 니즈에 신속하게 대응하고 있습니다.
나. 설립배경 및 성장과정 (1) 설립배경 최근 국내 소비자를 대상으로 한 한국 데이터 설문조사 결과에 따르면 스킨케어 제품 구매 시 소비자들이 가장 고려하는 기준은 '효과 우수성' → '가성비' → '순한 성분' 순서로 변화하는 소비자들의 니즈를 확인할 수 있으며 특히 코로나19 이후 화장품을 구매할 때 더 중요하게 고려하는 요소로서 '효과 우수성' → '순한 성분' → '가성비'를 선정함에 따라 가격 대비 화장품 효능 및 성분에 대한 관심도가 높아졌음을 알 수 있습니다. 또한 클린뷰티/비건 화장품 시장은 세계적으로 지속적으로 커질 것으로 전망되고 있습니다. 이는 화장품 시장의 새로운 영향력 있는 소비자로 떠 오른 MZ세대들이 선호하는 트렌드로서 시장조사 업체 Fact.MR에 따르면 경제 불황 속에서도 클린뷰티/비건 화장품 시장은 2028년까지 연평균 6% 이상 성장할 것으로 내다보고 있습니다.
당사는 이러한 소비자 가치 변화를 파악하여 피부에 자극적이지 않고 순한 자연 유래 성분을 기반으로 확실한 효능을 보여주는 기능성 화장품 전문 브랜드 기업으로 설립되었습니다. 당사는 2012년 3월 자연 유래 발효 추출물에서 찾은 미백 케어 기능성 제품을 시작으로 회사의 핵심 역량인 좋은 성분과 확실한 효능에 대한 고객 신뢰를 쌓아가며 자연주의 기능성에서 더 나아가 클린뷰티, 비건 화장품 시장의 본격 포문을 열며 지속 성장하고 있습니다.
(2) 설립 이후 성장과정 (가) 설립일 ~ 2017년 (사업 기반 구축기)당사는 설립 당시 원브랜드 로드샵을 중심으로 한 오프라인 브랜드 경쟁시대에 자연 유래 성분의 저자극, 확실한 효능효과를 장점으로 한 온라인 브랜드 회사로 설립 되었습니다. 발효 추출물에서 찾아낸 미백 성분, 합리적인 가격과 임상으로 입증된 확실한 효능 등의 장점으로 출시 1년만에 디지털 조선일보 '대한민국 주목받는 유망상품', 한경비지니스 '고객이 신뢰하는 브랜드 대상-고객만족브랜드(천연화장품 부문) 등 다양한 언론사와 뷰티 어워드에서 히트상품으로 선정되며 그 위력을 과시하였습니다. 이어 안티에이징과 클렌징까지 연이어 히트시키면서 설립 5년만에 140억원의 매출을 달성 하였습니다.
위메프 최고 파트너상, 티켓몬스터의 'TMON 1% Club' 회원사 3년 연속 수상 등 소통과 신뢰를 바탕으로 한 다양한 유통 채널과 견고한 파트너십을 기반으로 온라인 뿐만 아니라 올리브영 등의 대형 오프라인 채널에도 빠르게 진출할 수 있었습니다. (나) 2018년 ~ 2021년 (도약기)5년 연속 중앙일보 소비자의 선택 '기능성 화장품/실용가치 부문' 수상 등 각종 언론사 시상 및 올리브영 어워즈 안티에이징 1위 및 4회 이상 화해 어워드 수상을 한 비피다 라인, 2년 연속 올리브영 어워즈 클렌징 1위를 수상한 퓨어 클렌징 오일 등 국내 소비자들의 입소문을 바탕으로 한 국내의 견고한 성장과 K-Beauty 인기 흐름에 맞춰 일본 큐텐을 시작으로 아마존, 소피 등 해외 유통채널을 통해 다양한 국가들로 진출하였습니다. 특히 2018년 11월 엘앤피코스메틱 주식회사가 당사 지분 70%를 획득하여 당사가 자회사로 편입되면서, 글로벌 진출 경험이 많은 엘앤피코스메틱의 지원으로 더욱 글로벌 진출에 박차를 가할 수 있었습니다.
당사는 해외 시장 진출 초기부터 지금까지 온라인 중심의 로컬라이징 전략을 통해 일본 큐텐의 분기별 가장 큰 프로모션인 메가와리에서 당사의 주력 제품인 갈락 나이아신 2.0 에센스 단일 품목 매출 1위 및 전체 매출 1위를 달성하고(2021년 4분기~ 2022년 2분기), G마켓 글로벌 특별상, 무역의 날 300만불 수출의 탑 수상 등 성공적으로 해외시장에 진출하였습니다. (다) 2022년~ (성장기)당사는 더 큰 성장을 위하여 2022년 2월 마녀공장 브랜드의 리브랜딩 작업을 시작으로, 소비자 니즈를 만족시키기 위한 비건 브랜드와 향 바디 브랜드 등의 대대적인 리뉴얼을 준비하고 있습니다. 뿐만 아니라 채널 맞춤 제품 개발과 적극적인 투자로 신규 채널들을 확대해가고 있으며 미국, 유럽 아마존 진출을 준비 중으로 글로벌 브랜드로 나아가기 위한 입지를 다지고 있습니다.
고객들의 입소문에 따른 버즈 마케팅으로 시장 점유율을 높여가던 설립 초기의 마케팅 방식에서, 나아가 소비자들에게 먼저 다가가는 적극적인 마케팅 전략으로 브랜드 인지와 긍정적인 이미지 향상에 힘쓰고 있습니다. 일례로 최근 재미와 진정성 전략으로 진행한 국내 인기 유튜브 채널 '네고왕' 프로모션에서 당사는 이벤트 시작 하루만에 100만 조회수 돌파, 일주일의 판매 기간동안 무려 193만개의 제품 판매 등의 대기록을 달성하였습니다.
증권신고서(지분증권) · DART 원문 · 원문의 표·그림은 빼고 실었습니다
공모청약일정
인수회사
한국투자증권
대표
288.0억
1,800,000주
유진증권
인수
32.0억
200,000주
기업개요
- 대표자
- 김기현, 송지혜(각자대표)
- 대표전화
- 02-6013-0855
- 종목코드
- 439090
- 시장
- 코스닥
서울특별시 강남구 테헤란로 124 삼원타워 4층
공모 일정과 조건은 증권신고서 정정 과정에서 바뀔 수 있습니다 — 청약 전에 주간사 공지를 다시 확인하세요. 청약경쟁률은 증권발행실적보고서의 일반투자자 청약수량 ÷ 배정수량으로 계산한 값이며, 그 보고서는 청약이 끝나고 상장 직전에 나옵니다. 자료는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 직접 가져옵니다.