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공모주 청약일정

노을

코스닥 · 376930

실권주상장대기
3,240원확정 발행가액
예정 발행가액 -
일반공모 청약일 2023.09.19 ~ 20
납입·환불일 2023.09.22

주간사 한국투자증권

증자금액
227.4억
발행주식수
7,020,000주
액면가
500원
모집방법
주주배정후 실권주 일반공모
청약경쟁률
-
설립일
2015.12.02
신주·구주
신주 7,020,000주

공모 수요 등급

등급 없음 (실권주)

실권주 공모의 발행가액은 기준주가에 할인율을 적용해 정해집니다 — 기관 수요예측이 없어 이 등급의 재료가 나오지 않습니다.

사업의 개요

당사는 세계 최초 AI기반 혈액 및 암진단 플랫폼인 miLab™(마이랩)을 제조하고 판매하는 AI 진단 플랫폼 기업입니다.

사업 설명 더 보기

당사는 진단검사 중에서도 현미경 검사법 기반의 방식에 집중하고 있으며 혈액과 조직 분야의 다양한 진단검사로 확장이 가능한 카트리지 방식을 사용하고 있습니다. 또한 어느 곳에서나 원격으로 결과를 확인 할 수 있는 디지털 뷰어를 통해 실험실의 물리적 제약을 극복하였습니다. 특히 기존의 진단검사실의 경우 진단의 정확도를 보장할 수 있지만, 인프라, 전문 인력, 진단 장비 등 운영비 부담이 높고 진단에의 접근성도 낮은 문제점을 가지고 있습니다.

반면에, 현장진단 중심의 신속검사는 높은 접근성에 비해 검사의 정확도가 낮고 골드스탠다드 방식을 구현하기 어려워 확진을 할 수 없다는 한계가 존재합니다. 이러한 차이점에 착안해 당사의 miLab™은 진단 정확도와 접근성 간 딜레마(trade-off)를 해소하고, 진단실험실이 갖춰져 있지 않은 전세계 95% 이상의 의료기관에서도 높은 정확도의 진단검사가 이루어지도록 하였습니다. miLab™ 플랫폼은 사용자의 숙련도와 상관없이 일관된 검사 결과를 확보할 수 있으며, 검사결과는 디지털 데이터로저장되어 물리적인 검체 이동 대신 디지털 데이터의 저장과 전송으로 진단검사 소요 시간을 획기적으로 단축시켰습니다.

이를 통해 의료접근성의 극적 개선을 가능하게 한 진단검사 플랫폼입니다. 현재 대다수의 진단검사 장비는 특정 검사만을 지원하기 때문에 다양한 질병에 대한 복수의 검사가 필요한 환경에서 장비의 효율적인 활용이 어렵습니다. 특히, 자원이 충분하지 않은 중저소득국가 및 일차보건시설에서는 장비 구매,인력에 대한 부담이 가중될 수 있으며, 이는 다양한 진단서비스의 확장에 제약이 됩니다.

당사의 경우 고체염색 기반의 miLab™ 카트리지 방식을 통해 혈액/세포/미생물 검체를 대상으로 한 Romanowsky, Papanicolau, H&E, immunohistochemistry 등이 염색법을 용이하게 적용할 수 있어 다른 진단검사로의 확장성이 매우 뛰어납니다. 하나의 디바이스에서 진단 가능한 검사의 영역이 확장될 수록 사용자가 체감하는 비용대비 효율성은 크게 높아집니다. miLab™ 플랫폼 기술은 의료접근성의 개선과 진단검사의 효율화가 필요한 광범위한 영역에 적용이 가능합니다.

노을은 말라리아 진단, 혈구형태분석, 자궁경부암 검사 제품을 출시하였고 이어 유방암, 갑상선암 등의 카트리지 개발을 목표로 연구 중입니다. 또한, 암 프로파일링 분야의 다양한 암 정밀진단을 위한 선행 연구를 수행하고 있습니다. 코로나 팬데믹 이후 원격 의료를 향한 소비자의 니즈는 빠르게 증가하고 있지만, 원격 의료에 필수적인 검체 획득, 진단 과정과 결과의 디지털화, 진단 데이터의 분석 및 전송 등에는 여전히 많은 기술적인 한계가 존재합니다.

miLab™은 이러한 한계를 극복한 제품으로, 검체 획득, 디지털이미징, 진단 클라우드 서버, 원격 접속 소프트웨어 등 진단의 디지털화에 필요한 다양한 기술과 기능을 탑재하고 있습니다. miLab™ 플랫폼 기술을 활용한다면 디바이스 내에서 생성된 혈액과 조직 등의 디지털이미지를 의료전문가가 원격 네트워크에 접속하여 진단검사를 수행하거나, 축적된 진단 데이터를 기반으로 AI 결과 판독까지 가능한 환경을 구축할 수 있습니다. 미래에는 이러한 디지털 진단검사실이 환자와 의료기관의 물리적 시간과 비용을 획기적으로 줄이고, 환자 중심의 새로운 소비자 경험을 제공하게 될 것으로 예상합니다.

당사 miLab™ 플랫폼의 핵심 타겟 고객은 자체적인 진단검사 역량을 갖추고자 하는 중소형 병원입니다. 중소형 병원은 실험실 인프라, 전문 테크니션, 대형 진단 장비를 갖추기에 한계가 있어 자체적인 진단검사 수행이 어렵습니다. 중소형 병원에서 miLab™ 플랫폼을 도입하게 되면 병원의 진단 검사 영역의 확대 및 새로운 환자 유입을 통해 추가 수입을 창출 할 수 있을 것으로 예상합니다.

증권신고서(지분증권) · DART 원문

유상증자 일정

청약공고일2023.09.18
구주주 청약일2023.09.14 ~ 15
일반공모 청약일2023.09.19 ~ 20
배정공고일2023.09.22
납입·환불일2023.09.22
신주 상장일2023.10.19예정

인수회사

한국투자증권

대표

227.4억

7,020,000주

기업개요

대표자
임찬양(단독 대표이사)
대표전화
031-308-6310
종목코드
376930
시장
코스닥

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, 비동 10층 &nbsp

공모 일정과 조건은 증권신고서 정정 과정에서 바뀔 수 있습니다 — 청약 전에 주간사 공지를 다시 확인하세요. 이 건은 상장사의 유상증자입니다 — 구주주가 먼저 청약하고, 거기서 남은 실권주를 일반에 공모합니다. 일반 투자자가 청약할 수 있는 날은 일반공모 청약일이며, 그 날짜는 증권신고서 본문에만 적혀 있어 본문에서 읽어 세운 값입니다. 발행가액은 기준주가에 할인율을 적용해 정해지고 최종 발행가액이 확정되기 전에는 예정가입니다. 청약경쟁률은 증권발행실적보고서의 일반투자자 청약수량 ÷ 배정수량으로 계산한 값이며, 그 보고서는 청약이 끝나고 상장 직전에 나옵니다. 자료는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 직접 가져옵니다.

이 사이트는 금융감독원 전자공시시스템(DART)과 공공데이터포털·한국은행·한국부동산원이 공개한 자료를 모아 보여 줍니다. 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 반드시 원문을 확인하세요. 어떤 종목의 매수·매도를 권하지 않으며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

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