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공모주 청약일정

EDGC

코스닥 · 245620

실권주상장대기
1,208원확정 발행가액
예정 발행가액 -
일반공모 청약일 2023.10.24 ~ 25
납입·환불일 2023.10.27

주간사 KB증권

증자금액
893.9억
발행주식수
74,000,000주
액면가
100원
모집방법
주주우선공모
청약경쟁률
-
설립일
2013.05.06
신주·구주
신주 74,000,000주

공모 수요 등급

등급 없음 (실권주)

실권주 공모의 발행가액은 기준주가에 할인율을 적용해 정해집니다 — 기관 수요예측이 없어 이 등급의 재료가 나오지 않습니다.

사업의 개요

당사 신규사업에 대한 자세한 내용은 아래와 같습니다.

사업 설명 더 보기

특히 혈액 내 존재하는 극소량의 암세포 유래 DNA인 cfDNA를 차세대유전체분석기술을 사용해 분석하는 액체생검은 순환암세포(CTCs) 단백질 마커를 활용한 타 액체생검과 달리 암을 초기에 진단할 수 있어, 궁극적으로 기존의 조직생검 (Tissue Biopsy)을 대체할 수 있는 최첨단 의료기술입니다. 때문에 암의 발생 위험도가 높아지는 40세 이상에서 정기 건강 검진 시 매우 유용한 검사법입니다. 또한 암 발생 이후에는 액체생검을 정기적으로 실시하면 암환자의 암진행 정도, 재발위험 예측 및 항암 치료 효과 등을 확인할 수 있는 모니터링 검사의 효과도 함께 볼 수 있습니다.

세계보건기구(WHO)의 '2020 세계 암 보고서에 따르면 매년 전 세계 사망자 6명 중 1명이 암으로 사망하고 있으며 향후 20년간 세계 암 발병 건수가 60% 증가할 것이라고 발표했습니다. 국제암연구기관(IARC) 보고서에는 21세기 말이면 암이 전 세계적으로 첫 번째 사망원인이 되고 기대수명을 늘리는데 가장 큰 걸림돌이 될 수 있다고 경고했고 암 사망자의 50%는 전 세계 인구의 60%가 거주하는 아시아 지역에 거주하고, 유럽은 20%, 미주는 14%으로 나타났습니다. 국내의 경우, 혈액 내 암 유전체 분석을 통해 스크리닝 분석 하는 대장암 암 유전자 분석 서비스를 제공하는 지노믹트리, 단백질을 중심으로 암세포를 분석하는 싸이토젠 등으로 제한적입니다.

당사는 cfDNA (cell-free DNA)를 활용한 암 진단을 위한 액체생검을 전략적 기술 개발 사업으로 추진중에 있습니다. 현재 당사가 개발 중인 cf DNA를 이용한 암 진단 방법에는 세종류가 있는데, 암환자에 대한 약처방에 대한 개별 의약품 처방에 관한 정보를 제공하는 ‘동반진단검사’, 암환자 대상 수술 전과 수술 후의 cfDNA 를 분석하여 암세포 치료를 주기적으로 판단하는 ‘모니터링 검사’, 일반인 대상 조기에 암이 발생할 경우, 환자의 혈액 내 존재하는 cfDNA 를 분석하여 조기에 암 유무를 볼 수 있는 ‘스크리닝 검사’ 개발을 추진하고 있습니다. 특히 후성유전체 변화를 분석하여 암진단하는 액체생검 분석법은 세계적으로 기술을 확보하기 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다.

후성유전체 변화를 분석하여 암진단하는 액체생검법은 현재 미국의 illumina, Microsoft, J&J, Amazon 등의 투자를 받은 Grail (2020년 9월 Illumina 인수)과 Gurdant Health사에서도 활발하게 이루어지고 있습니다. (나) DTC (Direct To Consumer) 사업 : 유후(YouWho) 국내 유전체 분석 시장은 2020년 보건복지부의 DTC사업 확대로 새로운 전환기를 맞이했습니다. 당사는 병원을 통하지 않고도 일반 소비자에게 유전체 데이터 분석기술을 통해 콘텐츠 및 솔루션을 제공할 수 있게 됐습니다.

당사는 보건복지부 평가에서 가장 높은 정확도를 보이며, 국내에서 가장 많은 54개 DTC 항목의 시범사업 허가를 받았습니다. 이에 따라 당사는 75만개 DNA유전자 정보를 기반으로 유전적 혈통과 나만의 맞춤형 건강관리 방법을 알려주는 신규 브랜드 유후(YouWho)를 2020년 3월 출시하였습니다. 유후는 기존의 다른 유전체 검사들과는 달리 병원에 가지 않고, 개인이 직접 온라인 주문만으로 저렴하게 유전체검사를 할 수 있습니다.

또한 유후는 국내에서 당사만이 제공하는 온-오프라인 잡지 형태의 구독형 건강관리 프로그램으로 빅 데이터에 기반한 정보서비스이기 때문에, 향후 구독자가 늘어나 데이터가 많아질수록 분석의 정확도가 더 높아지며, 컨텐츠 역시 더욱 다양하게 진화하는 서비스입니다. 유후 서비스 및 헬스케어 부문과 관련하여, 당사는 유전체 분석결과에 기반한 개인 맞춤형 건강기능식품, 면역력 증가에 도움이 되는 다양한 건강보조식품군 확보, 전통적인 방판조직 외에 온라인 판매채널 및 컨텐츠 확보를 준비 중에 있습니다. 최근 국내 건강기능식품 시장은 선물수요 증가, 면역력에 대한 관심 증가, 온라인 구매 비중 확대 등 뚜렷한 트렌드를 보이고 있어, 향후 당사의 매출과 영업이익에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대하고 있습니다.

(다) 체외진단사업부문 당사의 병원, 의원, 검진센타, 검사수탁기관을 대상으로 하여 납품하는 주요 제품은 다음과 같습니다. 당사는 COVID-19 바이러스 및 독감을 동시에 검사하는 키트의 개발 등 차별화된 상품의 개발 및 솔젠트(주)의 뛰어난 분자진단기술을 활용하여 또 다른 전염병이 창궐 시 신속히 대체할 수 있는 방안들을 논의 중에 있습니다. 이와 같은 방법들을 통하여 COVID-19로 인해 얻게 된 시장의 관심과 경제적인 수혜를 일시적이 아닌 COVID-19 종식 후에도 지속하고자 노력 중입니다.

2) COVID-19 Clinical Viral Transport Medium(COVID-19 검체 채취 및 보관/이동키트) COVID-19 검사에 필수적인 물품 중 하나로, 검사 대상자로부터 검체를 채취하는 도구인 면봉(Swab) 과 검체를 검사기관까지 오염없이 보내는데 쓰이는 검체운송배지(VTM)로 구성되어 있습니다. 본 상품은 COVID-19 검사에 필수적인 물품이라는 점 이외에도 일반 독감 검체 채취에도 사용 가능하여 COVID-19 Pandemic사태가 해소되더라도 충분한 수요가 있고 이를 통해 지속적인 수익 창출 효과를 얻을 수 있을 것으로 보고 있습니다.

3) COVID-19 IgM, IgG Test Kit (COVID-19 항체진단키트) 기존의 COVID-19 PCR KIT는 통상 검사 결과가 나오기까지 2시간이 넘게 걸리는 반면, 당사가 공급하는 항체진단키트는 고유의 면역진단 플랫폼과 측정기술을 사용해 2분 내에 검사가 가능합니다. 기기 분석 시간은 5초에 불과해 연속 검사 시에는 1시간 내에 100건의 검사도 가능한 현장 진단형 제품이라는 것이 특징이며, 아울러 검사 결과를 ‘Analyzer’기기를 통해서 명확히 확인할 수 있는 것 또한 장점입니다. 본 키트는 공항, 항만 등 짧은 시간 내에 많은 인원의 검사를 요하는 현장에서 특히 유용할 것으로 보여지며, 동남아시아, 아프리카 등 세계 각지에서 관심을 보이고 있습니다.

당사는 Real-time PCR Kit(COVID-19 확진검사 키트), Clinical Viral Transport Medium(COIVD-19 검체채취 및 보관/이동 키트), COVID-19 IgM,IgG Kit(COIVD-19 항체 진단 키트), 검진 기자재(비접촉식 적외선 체온계 등) 등 상품의 경쟁력을 더욱 강화하고, 새로운 상품군 확보를 위해 노력하고 있습니다. 향후 당사는 미국, 중국, 인도 등 세계 각지에 퍼져있는 인적, 물적 네트워크를 활용해 수요를 파악하고, 각 국가별 상황에 맞는 품목을 선정, 안정적인 공급망을 통해 고품질의 상품을 신속히 공급하고 확대해 나갈 예정입니다. (마) 신약 개발 연구 사업 부문 최근 보건복지부에서는 고령화사회의 노인성 심뇌혈관질환자 진단 및 치료가 문제가되고 있다고 인식하고 있으며, 서구화된 생활습관으로 인하여 중·장년층 역시 비만,고혈압이 원인이 되어 심·뇌혈관질환이 증가하고 있는 상황입니다.

당사의 타겟 신약후보 물질 중 하나인 EC-321H는 EDGC가 암 및 신경퇴행성 질환에 적용하기 위해 연구하고 있는 히스톤 탈아세틸화 억제제입니다. 신약개발연구소에서는 히스톤 아세틸화의 후생유전학적 조절자를 포함한 유망한 항암제 후보물질들에 대한 효능 및 기전을 확인하여 전임상단계를 준비하고 있습니다. 따라서 EpiCatch 플랫폼의 경우 암 뿐만아니라 다양한 질병에 대한 새로운 치료제 및 진단법개발로 이어질 수 있기 때문에 진단과 신약 시장에 혁신을 일으키게 될 것 이라기대합니다.

이에 당사는 신약개발연구에 대한 적극투자하여 혁신적인 심·뇌혈관치료제 및 항암제의 개발을 성공시키고, 이를 통해 기업의 실적의 개선에 이바지할뿐 아니라 유전체진단과 신약개발을 선도해나가는 1-tier(티어) 기업으로서, 아울러개인 건강백세 시대에 이바지하는 기업으로 발돋움 해 나갈 계획입니다.

증권신고서(지분증권) · DART 원문 · 원문의 표·그림은 빼고 실었습니다

유상증자 일정

청약공고일2023.10.23
구주주 청약일2023.10.19 ~ 20
일반공모 청약일2023.10.24 ~ 25
배정공고일2023.10.27
납입·환불일2023.10.27
신주 상장일2023.11.10예정

인수회사

케이비증권

주선

-

-

기업개요

대표자
마민철, 김봉조 (각자대표)
대표전화
032-713-2100
종목코드
245620
시장
코스닥

인천광역시 연수구 갯벌로 143 -

공모 일정과 조건은 증권신고서 정정 과정에서 바뀔 수 있습니다 — 청약 전에 주간사 공지를 다시 확인하세요. 이 건은 상장사의 유상증자입니다 — 구주주가 먼저 청약하고, 거기서 남은 실권주를 일반에 공모합니다. 일반 투자자가 청약할 수 있는 날은 일반공모 청약일이며, 그 날짜는 증권신고서 본문에만 적혀 있어 본문에서 읽어 세운 값입니다. 발행가액은 기준주가에 할인율을 적용해 정해지고 최종 발행가액이 확정되기 전에는 예정가입니다. 청약경쟁률은 증권발행실적보고서의 일반투자자 청약수량 ÷ 배정수량으로 계산한 값이며, 그 보고서는 청약이 끝나고 상장 직전에 나옵니다. 자료는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 직접 가져옵니다.

이 사이트는 금융감독원 전자공시시스템(DART)과 공공데이터포털·한국은행·한국부동산원이 공개한 자료를 모아 보여 줍니다. 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 반드시 원문을 확인하세요. 어떤 종목의 매수·매도를 권하지 않으며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

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