삼화전자공업

선진기업인 일본의 TDK와 JFE, Hitachi metal 등이 있으며, 후발업체인 Ferrox-Cube, 동양광, 동양자성, TDG, ACME 등 중국 및 대만 소재 기업들이 다수이며, 페라이트코어 및 MPC 코어를 생산하고 있습니다. 중국 및 대만 기업이 저가 경쟁력을 바탕으로 범용 제품에서 점유율을 확대하고 있으며, 고부가가치 제품에서도 중국, 대만 기업들의 시장 진입이 확대 되고 있습니다. 당사는 디스플레이 시장의 가격하락 및 저가 경쟁력을 앞세운 대만 및 중국기업과의 경쟁으로 수익성이 하락한 일반제품의 생산을 중국 청도 공장에서 일부 생산하고 있으며, 지속적으로 비중을 축소하고 있습니다.

최근 주요 FERRITE 기업들은 급성장하는 친환경 자동차용 부품 개발에 집중하고 있습니다. 당사는 중국기업과 차별화된 소재 개발 기술력을 바탕으로 시장을 선도할 수 있는 수익성과 성장성이 높은 친환경 자동차용 부품을 GLOBAL 기업에 공급하기 위하여 Low loss 및 고효율, 고주파용 신규 재질 개발에 집중하고 있으며, EMI/EMC 제품, 생활가전 IH 제품, 산업용 특수제품 및 반도체 장비 고주파 전원 제품, 5G 통신중계기 제품, 전파암실 전파흡수체 등의 시장 위주로 사업 역량을 집중하고 있습니다.

영업개황 페라이트 사업

당사는 페라이트코어 및 MPC 코어 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 해당 사업은 연관 산업의 환경 변화에 따른 영향을 받습니다. 당사의 연관산업은 크게 IT 및 Display 시장, 친환경 전기자동차 시장(HEV/PHEV/EV/FCV), 생활가전 시장, 다양한 산업용 시장으로 분류할 수 있습니다. 당사의 페라이트 시장 영역은 다음과 같습니다.

미국 바이든 행정부는 2030년부터 신차판매의 50%를 친환경 자동차로 대체하는 행정명령을 발표했습니다. 또한 EU는 2020년부터 배기가스 기준을 강화한 데다 정부 보조금 증액 등으로 친환경 자동차의 판매가 증가 하여 친환경 자동차 비중이 전체 신차 판매의 20%를 넘어섰습니다. 전기자동차 전문업체인 테슬라 및 기존 내연기관 글로벌 TOP10 업체들은 전기자동차 전용플랫폼을 구축 및 확대 추진 중이며, 본격적인 친환경 자동차시장 경쟁에 돌입한 상태입니다.

당사는 친환경 자동차용 LDC, OBC, 스마트키 안테나 등 전장부품 페라이트코어 국산화에성공하여 2017년부터 양산하고 있으며 2023년 상반기 기준 현대자동차 및 기아자동차의 다양한 친환경 자동차에 제품을 공급하고 있습니다. 신규 E-GMP 전기자동차 전용 플랫폼용 핵심 부품도 공급 중이며, 신규 주력 차종으로도 적용 확대하여 공급할 예정입니다. 2019년까지 친환경 자동차시장이 활성화되지 않아 당사 매출에 큰 기여를 하지 못하였으나 2020년부터 매출이 꾸준히 증가하고 있고 2023년부터는 본격적인 신규 주력 차종으로 확대 되고 있어 매출이 큰 폭으로 증가하고 있습니다.

또한 Global 자동차 회사인 GM, HONDA, NISSAN 과 유럽 Continental, Valeo, ELDOR, PREMO, STELLANTIS 등의 주요 고객으로 매출 확대를 위한 적극적인 개발 및 영업활동을 전개하고 있습니다 최근 보도자료에 의하면 현대자동차와 기아자동차는 E-GMP 자동차 전용 플랫폼에서 2022년 30만대의 전기자동차를 양산하였으며, 2024년까지 E-GMP 적용 전기자동차 판매 생산체제를 글로벌 100만대 수준으로 갖추겠다고 밝혔습니다. 또한 신규 eM 플랫폼이 2025년부터 가동되어 전기자동차 배터리뿐만 아니라 모터 등에 대한 호환 플랫폼 적용으로 전기자동차 매출은 큰 폭으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 현대자동차 일부 차종은 2025년부터 내연기관 신차를 판매하지 않기로 선언하였고 차량 탑재용 충전기 용량도 기존 대비 증가된 것으로 출시하여 빠른 충전속도로 충전이 가능하도록 진행될 예정입니다.

당사는 급성장하고 있는 글로벌 친환경 자동차 시장의 핵심부품인 LDC, OBC 변압기 및 인덕터, 필터의 고효율 LOW LOSS 재질 등의 개발로 친환경 자동차 중심의 고부가가치 제조기업으로 발돋움하고 있습니다. 당사는 친환경자동차의 전자기 특성 및 효율을 개선한 신규 재질 개발로 현대/기아자동차신규모델 적용을 위한 개발에 참여 중이며, GM 및 폭스바겐 등 글로벌 자동차기업의 전기자동차 LDC 및 OBC용 제품 개발을 확대하고 있습니다. 또한 전기자동차에 에너지를 공급하는 전기자동차용 충전기제품 시장도 빠르게 성장하고 있습니다.

자동차 도로 주변으로 주유소가 설치된 것처럼 전기자동차가 대중화 되면서 원활한 전기자동차 충전을 위해 충전소 기반 시설도 확대될 것입니다. 특히 미국은 향후 5년간 75억 달러 수준의 전기자동차 충전소 인프라 확대가 진행될 예정입니다. 당사는 2023년에 친환경 자동차용 페라이트코어 매출을 전체 매출의 30% 이상 달성을 목표로 하고 있습니다.

미국 초급속 충전기용 시장에 SK 시그넷을 통해 폭스바겐 등의 글로벌 전기자동차 초급속 충전장치용 제품을 공급하고 있으며 모델 확대로 매출이 크게 증가할 것으로 예상 하고 있습니다. 또한 자율주행차 시장도 급격히 성장하고 있습니다. 여기에는 레벨 3 이상의 자율주행기술이 적용됩니다.

현대자동차 및 기아자동차의 일부 모델은 자율주행 레벨3이 적용되어 2023년 하반기에 출시될 예정이며 당사는 자율주행차의 눈이라고 할 수 있는 LiDAR에 적용되는 고주파 필터시장에 개발 참여 예정입니다. 위와 같이 시장변화에 대처하는 신재질 개발활동을 통해 친환경 자동차용 페라이트코어 매출을 지속적으로 확대 및 성장 하도록 하겠습니다.

2) 생활가전용 EMI/EMC 제품 생활가전용 제품이란 에어컨(시스템에어컨), 냉장고, 세탁기, 전자레인지, 공기청정기, 정수기, IH밥솥/레인지/정수기, 의류 건조기 등이며, 최근에는 가정생활에 확산되는 미세먼지 노출 방지를 위하여 의류 건조기, 공기청정기의 수요가 급속히 증가하고 있습니다. 이러한 제품들은 평소 생활과 밀접한 가전제품으로 사용자는 전자파에 노출되고 있습니다. 따라서 가전제품의 전자파 법적 규제 강화로 EMI/EMC 부품 수요가 증가하고 있습니다.

가전제품은 눈에 보이지 않는 불필요한 전자파가 존재하며 이는 기기 작동의 오류를 일으키거나 사용자의 건강에 나쁜 영향을 미칩니다. 이러한 전자파 차단 및 제거를 위하여 페라이트코어가 필수적으로 장착되며, 그 수요는 계속 증가하고 있습니다. 생활가전 필터시장은 통합형 및 하네스 몰딩형으로 변경되고 있으며, 저주파 및 고주파 전체를 커버할 수 있는 하이브리드 필터가 개발되어 확대 적용되고 있습니다.

몇 년 전부터 국내 시장의 IH(유도가열방식)전자제품 수요가 꾸준히 증가하고 있어 당사의IH용 페라이트코어 매출이 안정적으로 성장하고 있으며, IH제품이 보편화된 유럽(독일, 영국, 프랑스, 그리스 등)시장으로 확대 판매 되고 있습니다. 또한 다양한 형상의 제품에 최적화된 ARC TYPE 제품을 개발하여 국내 주요 고객사의 주력 제품으로 양산 공급하고 있으며 적용모델도 확대되고 있습니다. 당사의 국내 주요고객은 삼성전자, LG전자, 위니아, 쿠쿠전자, 쿠첸이며, 해외 주요고객은 일본 도시바, 스위스 Alpha입니다.

현재 신규개발 광대역 주파수 필터 및 하이브리드 필터 개발을 완료하여 생산 및 판매하고 있습니다.

3) 전파암실용 전파흡수체 전파암실은 모든 전자제품 및 전기자동차, 항공기의 전자파 적합성(EMC) 테스트를 위해 반드시 필요한 설비로 국제 무선장애 특별위원회(CISPR) 국제규격 테스트를 통과하도록 규정하고 있습니다. 페라이트코어 흡수체는 전파암실공사에서 저주파 대역을 흡수하는 유일한 상용 제품입니다. 페라이트코어 흡수체는 저주파 대역에서 전파 흡수능력이 우수하여, 전파암실 NSA 평가에서 세계 일류 제품으로 평가 받았으며, 이는 4차 산업혁명 관련 ROBOT, 드론, 자율주행차 등에서 강화되고 있는 저주파 EMC 규격을 측정하기 위한 전파암실에서도 최적의 재료로 평가 받고 있습니다.

또한 친환경 자동차에 적용되는 CISPR 36 국제규격과, 자율주행차에서 요구되는 1GHz대역의 흡수특성을 실현하기 위한 원천소재를 확보하여 맞춤형 솔루션 제공이 가능해 짐에 따라 CISPR 규격 강화가 시작되면서 더욱 더 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 현재 전자 및 통신 기술의 발달로 생활의 편리함을 주는 스마트폰, 고성능 가전제품 및 무선통신, 첨단 의료기기의 사용이 증가하고 있으며, 전자기기에서 방출되는 전자파가 인접 전자제품 작동을 방해하여 오류 작동을 일으키는 원인이 되고 있습니다. 이러한 전자제품 간의전자파 장해를 방지하기 위하여 국제규격인 전자파 적합성(EMC)을 법제화하여 규제하고 있으며, 따라서 모든 전자 제품들은 EMC 규격을 만족하여야 하며, 일반적으로 EMC 분석 결과를 제품 설계에 반영하도록 하고 있습니다.

기존 유럽, 미주시장 외에 전자파 법적 규제 강화로 중국시장과 성장하고 있는 인도, 동남아시아 전파암실 수요가 지속적으로 늘어나고 있습니다. EMC 관련 제품은 세계 시장을 지속적으로 선도하여 입지를 더욱 강화 할 것입니다. 세계 대외적인 환경으로 인한 원자재 가격 변동성에 대응하기 위하여 당사는 기존 원자재를 대체할 전파흡수체 신재질 개발을 완료 하였습니다.

따라서 변화하는 시장 요구에 맞는 제품을 원활하게 공급하는데 기여할 것입니다.

4) 산업용 제품 산업용 제품은 반도체 및 디스플레이 장비산업, 태양광 산업, 선박, 의료기, 5G 시장 등 다양한 산업에 적용되고 있습니다. 삼성전자 및 SK하이닉스 등 꾸준한 설비투자로 인해 반도체 장비용 시장 또한 안정적인 성장을 유지 할 것으로 예상 하고 있습니다. 누전 및 화재 예방을 위한 전류센서, 반도체 웨이퍼를 처리하기 위한 고주파 전원 발생 장치 및 RF 플라즈마 노이즈 제거를 위한 차폐재, 선박용 아크 용접기 및 선박평형수용 미생물 처리를 위한 트랜스, 의료기, 5G용 정류기에도 다양하게 적용되며 고성능을 갖춘 제품이 요구되고 있습니다.

당사는 특수 산업용 고부가가치 판매 고객 확보를 위해 개발 및 적극적인 영업활동을 전개하고 있습니다. 그 동안 반도체 및 LCD 장비에 적용되었던 고주파 전원 장치용 페라이트코어의 경우 전량 미국기업을 통해 수입하여 사용하였습니다. 하지만 당사는 고주파 전원 장치용 페라이트코어의 국산화에 성공하였으며, 현재 대부분 국내 장비업체들이 당사의 제품을 적용하고 있습니다.

반도체 세정공정에 사용 되는 고주파용 초대형 TRANS용으로 개발된 당사 제품은 기존 해외 FERRITE MAKER에서 공급 중이던 제품을 국산화에 성공한 이후 매출에 기여하고 있습니다.

MPC(Metal Powder Core)

당사는 페라이트코어가 적용되지 못하는 대형전력 전자제품에 사용되는 MPC 소재(Sendust/Super Flux/High Flux)를 개발하여 2010년부터 양산에 성공하였습니다. MPC제품은 저가품인 Sendust와 고품질 제품인 High Flux, Super Flux 등 세 종류로 나뉩니다. 범용제품인 Sendust 시장의 개발, 생산 비중을 줄이고, 고부가가치 제품인 Super Flux, High Flux제품 확대에 개발, 영업력을 집중하고 있습니다.

MPC 사업은 국내외 시장 수요의 확대에 맞춰 전략적으로 고성능 재질/형상 제품들의 시리즈화 및 확대 개발, 조기 양산화에 집중하고 있으며, 내부공정 설비보완 투자를 통한 생산능력 확대, 품질 및 원가 경쟁력 확보 활동을 전개하고 있습니다. 페라이트코어가 소형 전자제품에 사용되는 반면, MPC 제품은 대형전력용 전자제품으로 산업용 시스템 에어컨, 전기자동차 급속충전기, 선박용 리액터 부품, 태양광 PCS, 군수용 리액터, 5G 정류기의 리액터 등에 적용되고 있습니다. 특히, 유럽 주요 고객사로 형상 코어와 산업용 대형 블록 코어를 생산, 공급하고 있으며 일본계 시장의 경우 게임기기, 자동차 충전용, 한국계 시장에는 전기자동차 급속충전장치 및 통신중계기 시장에 고효율 재질인 High Flux재질 판매로 매출 성장이 예상됩니다.

소재부분에서는 저가의 Sendust에서 고효율, 고가의 데이터센터 서버PFC용, ESS(에너지저장장치)용 High Flux 제품에 집중하여 시장을 확대할 예정입니다. 또한 당사는 전기자동차 시장의 고부가가치 OBC(On Board Changer) PFC 용 High Flux TOROID TYPE CORE 개발을 추진하고 있습니다. (종속회사) 기존 저수익 시장으로 부담이 되었던 Display & Adapter용 시장 제품은 2017년부터 비중을 지속적으로 축소 운영 중이며, 시장 수요가 증가하고 있는 생활가전제품의 EMI/EMC 필터용 제품의 생산에 집중하고 있으며, 모회사 연구소 및 영업팀과 매출 확대 및 수익구조 개선을 위해 자동차용 전장부품 개발 및 제품 구조 변화를 진행하고 있습니다.