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공모주 청약일정

KR모터스

유가증권 · 000040

실권주상장대기
838원확정 발행가액
예정 발행가액 -
일반공모 청약일 2024.05.07 ~ 08
납입·환불일 2024.05.10

주간사 하이투자증권,이베스트투자증권,한양증권

증자금액
259.8억
발행주식수
31,000,000주
액면가
500원
모집방법
주주배정후 실권주 일반공모
청약경쟁률
-
설립일
1917.09.17
신주·구주
신주 31,000,000주

공모 수요 등급

등급 없음 (실권주)

실권주 공모의 발행가액은 기준주가에 할인율을 적용해 정해집니다 — 기관 수요예측이 없어 이 등급의 재료가 나오지 않습니다.

사업의 개요

가. 업계의 현황 수출주력시장인 유럽 불경기에 따른 대배기량 이륜차의 침체가 지속되는 가운데 대배기량 스쿠터 선호도가 점차 높아지고 있으며, 아시아는 인도와 중국, 동남아시아를 중심으로 이륜차시장의 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있습니다.

사업 설명 더 보기

특히, 인도시장은 전세계수요의 11%를 차지하며 최대시장으로 부상하고 있습니다. 고배기량 위주의 시장이 형성되어 있는 유럽과 미국의 경우, 유럽은 경기불황에 따른 판매정체가 지속되고 있으나 경기가 회복된 미국시장에서는 고배기량 이륜차 매출이 다시 성장하고 있습니다. 국내시장은 중국생산 저가 소형 스쿠터의 수입 비중이 높은 가운데 유명메이저 회사가 아시아 국가에서 생산한, 가격 경쟁력을 갖춘 상용 모터사이클의 수입 및 판매가 증가 추세이며 특히 2016년부터 혼다브랜드 럭셔리스쿠터가 상용시장에서 강한 지배력을 유지하고 있습니다.

단기적으로는 대내외 경기영향과 환경보조금의 감소 등으로 EV시장이 감소 할 수는 있으나, 장기적으로는 친환경 정책등으로 EV시장의 관심이 증가하고 있고 배터리 교환형 보조금 신설,공유형 배터리 표준화등 향후 전기이륜차 시장은 배달용 시장을 중심으로 지속적인 성장세가 예상이 됩니다.

회사의 현황 영업개황

당사 및 종속 회사는 국내에서는 유일하게 250cc급 이상 700cc급까지의 고배기량 자체 엔진 보유 메이커로서 125cc급 이하 저배기량 중심의 국내시장 판매와 미국, 남미,유럽, 호주 등 해외시장에서 250cc이상 고배기량 위주 판매전략을 지향하여 왔습니다. 2020년에는 중국합작법인 JV의 본격적인 생산가동, 신기종 출시, 친시장적인 OEM스쿠터 도입으로 흑자전환 하는, 턴어라운드 원년이 되었습니다. 2021년 이륜차시장은 EURO5로 본격 진입하였으며, 당사는 그 동안 개발을 진행해온 가성비와 높은 출력, 업그레이드된 품질을 보유한 EURO5 기종을 출시하고 있으며, 일부 기종도 진행 중에 있습니다.

내연기관 이륜차에 EURO5 환경규제를 구현하여야만 하는 기술장벽을 당사 보유 기술력으로 뛰어넘어, 그간 침체된 KR모터스 내수매출을 본격 성장세로 전환할 수 있으리라 예상합니다. 또한 23년 7월 대만 SYM社와 국내 유통계약을 체결 했으며, 우수한 품질을 바탕으로 한 글로벌 메이크인 SYM제품을 24 년 1분기 출시 목표로 준비 중에 있습니다.

증권신고서(지분증권) · DART 원문 · 원문의 표·그림은 빼고 실었습니다

유상증자 일정

청약공고일2024.05.02
구주주 청약일2024.04.29 ~ 30
일반공모 청약일2024.05.07 ~ 08
배정공고일2024.05.10
납입·환불일2024.05.10
신주 상장일2024.05.24예정

인수회사

하이투자증권

대표

129.9억

15,500,000주

이베스트투자증권

인수

64.9억

7,750,000주

한양증권

인수

64.9억

7,750,000주

기업개요

대표자
정재경
대표전화
055-282-7011
종목코드
000040
시장
유가증권

경상남도 창원시 성산구 완암로 28

공모 일정과 조건은 증권신고서 정정 과정에서 바뀔 수 있습니다 — 청약 전에 주간사 공지를 다시 확인하세요. 이 건은 상장사의 유상증자입니다 — 구주주가 먼저 청약하고, 거기서 남은 실권주를 일반에 공모합니다. 일반 투자자가 청약할 수 있는 날은 일반공모 청약일이며, 그 날짜는 증권신고서 본문에만 적혀 있어 본문에서 읽어 세운 값입니다. 발행가액은 기준주가에 할인율을 적용해 정해지고 최종 발행가액이 확정되기 전에는 예정가입니다. 청약경쟁률은 증권발행실적보고서의 일반투자자 청약수량 ÷ 배정수량으로 계산한 값이며, 그 보고서는 청약이 끝나고 상장 직전에 나옵니다. 자료는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 직접 가져옵니다.

이 사이트는 금융감독원 전자공시시스템(DART)과 공공데이터포털·한국은행·한국부동산원이 공개한 자료를 모아 보여 줍니다. 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 반드시 원문을 확인하세요. 어떤 종목의 매수·매도를 권하지 않으며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

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