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공모주 청약일정

제일엠앤에스

코스닥 · 412540

상장완료
22,000확정공모가
희망공모가 15,000 ~ 18,000원
공모청약일 2024.04.18 ~ 19
납입·환불일 2024.04.23

주간사 KB증권

공모금액
360.0억
총공모주식수
2,400,000주
액면가
500원
모집방법
일반공모
청약경쟁률
1,438.96:1
설립일
1986.02.25
상장공모
신주 2,400,000주

공모 수요 등급

B 등급

수요 양호

희망밴드 상단 초과에서 확정

기관 수요예측 경쟁률
읽지 못함
의무보유확약 비율
읽지 못함
확정공모가 위치
희망밴드 상단 초과15,000 ~ 18,000원 22,000원 확정

이 공모는 수요예측 결과 표를 읽지 못해 확정공모가의 밴드 내 위치로 대신 매긴 등급입니다. 기관 경쟁률로 매긴 등급보다 거친 값이라 A 등급은 나오지 않습니다.

등급별 실제 일반청약 경쟁률

등급표본중앙값중간 절반1,000:1 이상
A수요 강함14건2,428:12,014 ~ 2,784:1100%
B수요 양호65건1,437:1896 ~ 1,806:169%
C수요 보통37건969:1667 ~ 1,397:143%
D수요 약함39건133:115 ~ 390:110%

2024년 이후 접수된 신규 상장 공모 중 청약이 끝나 경쟁률이 나온 155 같은 기준으로 다시 매겨 센 값입니다. 스팩과 실권주는 표본에서 뺐습니다. 이 공모의 실제 경쟁률은 1,438.96:1 이었습니다.

이 등급이 보지 않는 것

  • 유통가능물량 — 확정 등급은 기관 수요만 봅니다 (확정 전 예비 등급이 쓰는 값입니다)
  • 보호예수 해제 일정 — 언제 얼마나 더 풀리는지
  • 밸류에이션 — 공모가가 비교회사 대비 싼지 비싼지
  • 기관이 청약을 실제로 넣었는지. 수요예측 참여는 구속력이 없어 확정가 결정 뒤 빠지는 물량이 있습니다
  • 상장 후 주가. 이 등급은 청약 수요를 정리한 것이고, 수익률을 예측하지 않습니다

등급이 높다는 것은 청약 수요가 몰렸다는 뜻입니다 — 경쟁률이 높으면 그만큼 배정받는 수량은 줄어듭니다. 투자 판단이나 수익률 예측이 아니며, 청약 여부는 증권신고서와 주간사 공지를 직접 확인하고 스스로 결정하셔야 합니다.

사업의 개요

당사는 믹싱(Mixing) 공정에 활용되는 믹싱(Mixing) 장비를 제조하고 해당 장비를 설계 및 제조하고 이의 시스템공사를 제공하는 기업입니다.

사업 설명 더 보기

당사가 사용하는 믹싱장비는 총 4개의 축으로 구성되어 있으며, 반죽과 분산에 각각 2개 축을 활용합니다. 당사의 4축 블레이드는 공전과 자전을 동시에 유성운동 하기 때문에 기존의 2축 장비에 비해 짧은 시간에 더욱 균일한 믹싱 효과를 볼 수 있습니다. 믹싱공정에서는 메인 믹싱장비에 미리 제조된 바인더 용액과 도전재 분체 및 활물질 분체를 정량으로 계량하여 투입 후 믹싱하여 이를 슬러리 형태로 제조합니다.

믹싱공정에서는 정량의 다양한 혼합물 재료 배합과 균일한 슬러리 조성 및 이물관리가 중요합니다. 2차전지 믹싱과정에 사용되는 재료는 일반적으로 양극재와 음극재의 원재료인 활물질, 믹싱 과정에서 생산된 슬러리를 판에 붙이는 바인더(접착제), 전도성을 띄게 하기 위한 도전재와 폴리비닐리덴플로라이드(PVDF), 그리고 성능개선재로 구성되어 있습니다. 2차전지의 에너지 효율과 안정성을 확보하기 위해서는 2차전지 구성물질을 균일하게 혼합하는 것이 중요합니다.

이에 따라 믹싱장비의 성능은 재료가 균일하게 잘 혼합되도록 하는 계량정밀도 기술이 기본입니다. 또한 믹싱공정의 완전 자동화가 어려운 것은 재료를 혼합하는 과정에서 믹싱장비의 구동부와 블레이드(회전날)가 불량이 발생하지 않도록 꾸준하게 유지보수해야 성능을 발휘할 수 있기 때문입니다. 따라서 지속적인 가동능력을 유지하는 내구성 확보 및 적절한 시기의 유지보수(Overhaul)가 중요합니다.

이 외에도 시간당 믹싱용량은 고객사의 생산성과 수율 향상에 밀접한 관련이 있으므로 대다수의 믹싱장비 전문기업은 이를 높이기 위해 많은 투자를 하고 있습니다. 당사는 2차전지 사업, 화학/방산/우주항공사업, 제약/식품사업 등 다양한 전방사업을 영위하는 고객사를 확보하고 있으며, 믹싱공정 개선 및 유관사업으로 확대를 위한 적극적인 투자를 통해 지속적인 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 2차전지 제조업체의 핵심 요구사항인 에너지 효율을 극대화하기 위해서는 2차전지 고형분의 함유량을 높여야 하는데, 1 백만~12 백만 cPs에 육박하는 고형분 함유량의 물질을 안정적으로 믹싱할 수 있는 기술력 및 납품 실적을 보유한 국내 기업은 당사가 유일합니다.

에너지 밀도를 올리기 위해서는 고형분 함유량 80~90%가 요구되지만, 기술적 한계로 상용화된 믹싱장비 및 시스템은 80% 이하의 낮은 고형분에만 적용가능한 믹싱장비 및 시스템이 대부분입니다. 뿐만 아니라 최근 2차전지 제조업체들은 생산성을 높이기 위해 대용량 믹싱 시스템을 요구하고 있으며, 이러한 시장의 수요에 대응하여 당사는 3,500리터급 믹싱 장비까지 개발을 완료하였습니다. 이러한 기술 경쟁력을 바탕으로 당사는 국내 최초로 스웨덴 배터리 업체인 Northvolt에 원료공급장비와 믹싱장비를 턴키 형태로 공급하는 업체로 선정되어 믹싱장비 설계/제작과 설치공사를 진행하고 있습니다.

증권신고서(지분증권) · DART 원문 · 원문의 표·그림은 빼고 실었습니다

공모청약일정

청약공고일2024.04.18
공모청약일2024.04.18 ~ 19
배정공고일2024.04.23
납입·환불일2024.04.23
상장일2024.04.30

인수회사

케이비증권

대표

360.0억

2,400,000주

기업개요

대표자
이영진
대표전화
031-632-8060
종목코드
412540
시장
코스닥

경기도 이천시 부발읍 황무로2065번길 72-75

공모 일정과 조건은 증권신고서 정정 과정에서 바뀔 수 있습니다 — 청약 전에 주간사 공지를 다시 확인하세요. 청약경쟁률은 증권발행실적보고서의 일반투자자 청약수량 ÷ 배정수량으로 계산한 값이며, 그 보고서는 청약이 끝나고 상장 직전에 나옵니다. 자료는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 직접 가져옵니다.

이 사이트는 금융감독원 전자공시시스템(DART)과 공공데이터포털·한국은행·한국부동산원이 공개한 자료를 모아 보여 줍니다. 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 반드시 원문을 확인하세요. 어떤 종목의 매수·매도를 권하지 않으며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

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