케이뱅크

2 가상자산이용자보호법시행에 대한 영향 - 수신 경쟁력을 강화할 수 있는 신규 상품 및 서비스 출시를 순차적으로 진행할 예정이며, 가상자산이용자보호법 시행으로 인한 이용료 지급 부담 확대 영향을 축소시켜 나갈 것으로 예상합니다. 3 중저신용 대출 관련건전성 우려 - 연체 리스크를 최소화 하기 위해 대출 심사시 차주의 상환능력 평가를 강화하며 중저신용자 분리 및 취급대상 및 한도를 강화하고 신용평가모형을 고도화 함으로써 자산건전성을 양호한 수준에서 관리할 수 있을 것으로 예상합니다. 4 가계 대출 관련정부 규제 우려 - 개인사업자를 비롯한 SME와 관련된 상품 라인업을 확대(비대면 아파트담보대출 출시 등)를 통해 여신 관련 수익을 확대시켜 나갈 것으로 예상합니다.

5 공모가격에 대한 논의 - 국내 유일한 인터넷전문은행 상장 기업인 카카오뱅크가 2021년 7월 상장했을 당시의 적용 PBR Valuation은 7.3배이며, 현재 동사의 적용 PBR은 2.5배입니다. 6 결론 - 다양한 디지털 금융 상품 및 서비스 제공을 통해 빠른 속도로 확보한 고객 기반을 바탕으로 신규 수신 상품 및 SME 금융 상품 등을 출시하고 리스크 관리 역량 강화를 통해 향후 높은 사업 수익성과 성장 가능성을 유지할 수 있을 것으로 판단합니다. 하지만, 동 개정 규정 부칙 제2조제2항에 따라 동 내용은 2024년 10월 1일 이후 대표주관계약을 체결하는 건부터 적용하도록 함에 따라 금번 ㈜케이뱅크의 경우 대표주관계약 체결일이 2024년 3월 21일임에 따라 해당 개정된 규정의 적용을 받지 않는 상황입니다.

다만, NH투자증권㈜ 사내규정 중 인수업무준칙 제6조에 의거하여 상장예비심사신청기준 공모금액 3,000억원 초과하는 경우 리스크관리협의회에 보고하도록 되어있어 해당 절차에 따른 내부위원회 보고사항을 기재한 것이며 증권 인수업무 등에 관한 규정에 따른 내부기준 마련 및 공모가격 결정을 진행한 것은 아닙니다. 금번 증권신고서 제출일 현재 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점은 동 개정내용과 관련된 내부 기준을 마련하여 내부규정 개정할 계획에 있는 상황임을 유념하시기 바랍니다.