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공모주 청약일정

에이럭스

코스닥 · 475580

상장완료
16,000확정공모가
희망공모가 11,500 ~ 13,500원
공모청약일 2024.10.23 ~ 24
납입·환불일 2024.10.28

주간사 한국투자증권

공모금액
172.5억
총공모주식수
1,500,000주
액면가
200원
모집방법
일반공모
청약경쟁률
539.86:1
설립일
2015.11.18
상장공모
신주 1,500,000주

공모 수요 등급

C 등급

수요 보통

기관 수요예측 973:1 · 의무보유확약 0.4%

기관 수요예측 경쟁률
973:1신청수량 ÷ 기관 배정물량
의무보유확약 비율
0.4%상장 후 안 팔기로 약속한 신청물량
확정공모가 위치
희망밴드 상단 초과11,500 ~ 13,500원 16,000원 확정

등급별 실제 일반청약 경쟁률

등급표본중앙값중간 절반1,000:1 이상
A수요 강함14건2,428:12,014 ~ 2,784:1100%
B수요 양호65건1,437:1896 ~ 1,806:169%
C수요 보통37건969:1667 ~ 1,397:143%
D수요 약함39건133:115 ~ 390:110%

2024년 이후 접수된 신규 상장 공모 중 청약이 끝나 경쟁률이 나온 155 같은 기준으로 다시 매겨 센 값입니다. 스팩과 실권주는 표본에서 뺐습니다. 이 공모의 실제 경쟁률은 539.86:1 이었습니다.

이 등급이 보지 않는 것

  • 유통가능물량 — 확정 등급은 기관 수요만 봅니다 (확정 전 예비 등급이 쓰는 값입니다)
  • 보호예수 해제 일정 — 언제 얼마나 더 풀리는지
  • 밸류에이션 — 공모가가 비교회사 대비 싼지 비싼지
  • 기관이 청약을 실제로 넣었는지. 수요예측 참여는 구속력이 없어 확정가 결정 뒤 빠지는 물량이 있습니다
  • 상장 후 주가. 이 등급은 청약 수요를 정리한 것이고, 수익률을 예측하지 않습니다

등급이 높다는 것은 청약 수요가 몰렸다는 뜻입니다 — 경쟁률이 높으면 그만큼 배정받는 수량은 줄어듭니다. 투자 판단이나 수익률 예측이 아니며, 청약 여부는 증권신고서와 주간사 공지를 직접 확인하고 스스로 결정하셔야 합니다.

사업의 개요

당사는 2015년 설립된 로봇 및 드론 제조회사로 주로 교육용 로봇 및 드론을 제조하여 초등학교 방과후 시장에 공급하는 것을 주사업으로 진행하고 있습니다.

사업 설명 더 보기

또한, 해당 교구재를 바탕으로 개발된 교육 컨텐츠를 활용하여 교육서비스를 부가적으로 제공하고 있습니다. 설립 후 2019년까지 당사는 주로 코딩 관련 교구재를 개발 및 생산하고, 학원 및 방과후교실에 이를 판매함으로써 성장을 일구어냈습니다. 이러한 성장 과정에서 당사는 로봇 관련 교육 시장에 큰 잠재성이 있을 것으로 판단하였고, 당사의 로봇 교구재 외주 생산 업체였던 주식회사 프로보에듀를 2020년 02월 주식의 포괄적 교환을 통해 100% 자회사로 편입하였습니다.

이를 통해 로봇 관련 자체 제조 인프라를 확보함으로써 당사는 로봇 전문 제조회사로 성장하기 위한 기반을 마련하였습니다. 2020년 2분기부터는 COVID-19 팬데믹의 영향으로 당사가 주타겟으로 삼고 있던 초등학교 방과후교실의 운영이 불가능해지며 당사뿐만 아니라 해당 시장을 타겟으로 하고 있는 모든 경쟁업체가 위기에 직면하게 되었습니다. 당사는 그간 축적해온 교육 컨텐츠 생산 능력, 다수의 교육 강사 풀, 안정적인 운영 능력을 적극 활용하여 AI, 코딩, 디지털 등의 교육 관련 용역 사업에 집중하였습니다.

이를 통해 전국민 디지털 역량 강화 사업 등 디지털 교육 사업을 다수 수주하고 성공적으로 수행함으로써 위기를 극복하였습니다. 그 결과 당사는 로봇 분야에 안정적으로 투자할 수 있는 여력을 확보하게 되었고, 이는 제품 라인업, 퀄리티 등 다양한 측면에서 경쟁우위를 가져갈 수 있는 발판이 되었습니다. 팬데믹 이후인 2021년부터 당사는 ① 팬데믹 동안 투자에 따른 경쟁우위 요소 확보 ② 초등학교 방과후교실 시장의 회복 ③ 교과과정 개편에 따라 AI, 코딩 과목의 비중 증대 등과 같은 요인에 힘입어 매년 큰폭의 성장을 이루어 냈습니다.

또한, 당사는 기존 사업과 시너지를 창출할 수 있는 새로운 사업기회를 모색하였고, 광의의 로봇 개념에 포함되는 드론 교육 시장의 성장성에 주목하였습니다. 드론 시장은 최근까지도 중국 DJI가 전세계 시장의 70% 이상을 점유하고 있어, 국내 드론 제조 업체들이 거의 시장에서 사장되고 군소 드론 업체들이 난립하던 상황이었습니다. 다만, 텔로는 중국산 제품으로 ①AS가 용이하지 않음 ②부품을 구하기가 어려움 ③전문 교육용으로 제작된 제품이 아님 등의 한계가 존재하여 당사는 국내 교육 시장에 더욱 적합한 국산 드론이 필요하고, 당사의 교육 컨텐츠 생산 능력을 활용하면 해당 시장에서 충분히 경쟁에서 우위를 점할 수 있을 것으로 판단하였습니다.

이에 당사는2022년부터 드론 생산업체인 주식회사 바이로봇으로부터 드론을 매입하여 교육시장에 판매하기 시작하였습니다. 당사는 드론이 당사의 주요 사업인 로봇과의 시너지가 있다고 판단하여 본격적으로 드론 사업을 확장하였습니다. 2023년 06월 본격적인 드론 사업자로써의 역량 강화를 위하여 거래처였던 주식회사 바이로봇 대표 및 임직원을 영입하였습니다.

기술적으로 당사는 로봇의 기술적 역량을 인정받아 2024년 1월 Wearable stand_alone coding education robot 부문에서 당사 교구인 “VINU”가 CES 2024 INNOVATION AWARDS를 수상하였습니다. 2025년 상반기에는 드론의 기술적 역량을 홍보하는 자리인 군집 드론쇼를 개최를 계획하고 있는 등 그 기술적 역량을 점차 확대할 예정이며, 향후에는 IPO를 통한 자금을 기반으로 타 로봇/드론 업체와의 협업 등을 통해 교육용 이외에 로봇/드론을 이용한 기타 산업군으로 시장을 확장하여 나갈 예정입니다.

증권신고서(지분증권) · DART 원문 · 원문의 표·그림은 빼고 실었습니다

공모청약일정

청약공고일2024.10.23
공모청약일2024.10.23 ~ 24
배정공고일2024.10.28
납입·환불일2024.10.28
상장일2024.11.01

인수회사

한국투자증권

대표

172.5억

1,500,000주

기업개요

대표자
이치헌
대표전화
02-3665-8956
종목코드
475580
시장
코스닥

서울특별시 도봉구 마들로13길 61, 16층 (창동, 창동 씨드큐브)

공모 일정과 조건은 증권신고서 정정 과정에서 바뀔 수 있습니다 — 청약 전에 주간사 공지를 다시 확인하세요. 청약경쟁률은 증권발행실적보고서의 일반투자자 청약수량 ÷ 배정수량으로 계산한 값이며, 그 보고서는 청약이 끝나고 상장 직전에 나옵니다. 자료는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 직접 가져옵니다.

이 사이트는 금융감독원 전자공시시스템(DART)과 공공데이터포털·한국은행·한국부동산원이 공개한 자료를 모아 보여 줍니다. 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 반드시 원문을 확인하세요. 어떤 종목의 매수·매도를 권하지 않으며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

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