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공모주 청약일정

데이원컴퍼니

코스닥 · 373160

상장완료
13,000확정공모가
희망공모가 22,000 ~ 26,700원
공모청약일 2025.01.15 ~ 16
납입·환불일 2025.01.20

주간사 미래에셋증권,삼성증권

공모금액
299.4억
총공모주식수
1,361,000주
액면가
500원
모집방법
일반공모
청약경쟁률
133.46:1
설립일
2017.04.17
상장공모
신주 1,361,000주

공모 수요 등급

D 등급

수요 약함

기관 수요예측 115:1

기관 수요예측 경쟁률
115:1신청수량 ÷ 기관 배정물량
의무보유확약 비율
읽지 못함
확정공모가 위치
희망밴드 하단 미달22,000 ~ 26,700원 13,000원 확정

등급별 실제 일반청약 경쟁률

등급표본중앙값중간 절반1,000:1 이상
A수요 강함14건2,428:12,014 ~ 2,784:1100%
B수요 양호65건1,437:1896 ~ 1,806:169%
C수요 보통37건969:1667 ~ 1,397:143%
D수요 약함39건133:115 ~ 390:110%

2024년 이후 접수된 신규 상장 공모 중 청약이 끝나 경쟁률이 나온 155 같은 기준으로 다시 매겨 센 값입니다. 스팩과 실권주는 표본에서 뺐습니다. 이 공모의 실제 경쟁률은 133.46:1 이었습니다.

이 등급이 보지 않는 것

  • 유통가능물량 — 확정 등급은 기관 수요만 봅니다 (확정 전 예비 등급이 쓰는 값입니다)
  • 보호예수 해제 일정 — 언제 얼마나 더 풀리는지
  • 밸류에이션 — 공모가가 비교회사 대비 싼지 비싼지
  • 기관이 청약을 실제로 넣었는지. 수요예측 참여는 구속력이 없어 확정가 결정 뒤 빠지는 물량이 있습니다
  • 상장 후 주가. 이 등급은 청약 수요를 정리한 것이고, 수익률을 예측하지 않습니다

등급이 높다는 것은 청약 수요가 몰렸다는 뜻입니다 — 경쟁률이 높으면 그만큼 배정받는 수량은 줄어듭니다. 투자 판단이나 수익률 예측이 아니며, 청약 여부는 증권신고서와 주간사 공지를 직접 확인하고 스스로 결정하셔야 합니다.

사업의 개요

에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.

사업 설명 더 보기

당사는 이용자의 니즈를 효과적으로 충족시키기 위해 4개의 사내독립기업(CIC)을 구성하였으며, 사내독립기업(CIC)별로 타겟하는 대상 고객 및 그 전략이 상이합니다.

1) 개인 대상 (B2C) 개인 고객의 경우 고객의 유형에 따라 선호 콘텐츠와 기대하는 학습 방식이 상이합니다. 당사는 타겟 고객의 니즈에 맞춰 컨텐츠 분야 및 학습 방식 별로 다양한 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

온라인 컨텐츠 판매

당사의 패스트캠퍼스, 콜로소, 레모네이드 CIC는 온라인 교육 컨텐츠를 제작하여 개인 고객에게 판매하는 사업 구조를 가지고 있습니다. 개인 고객은 서비스 별로 구축된 판매 사이트에서 구매를 희망하는 개별 컨텐츠에 대한 비용을 지불하고, 당사가 제공하는 온라인 강의장 플랫폼에서 정해진 수강 기간 동안 컨텐츠를 열람할 수 있습니다. 당사의 모든 CIC는 컨텐츠를 직접 생산하는 인하우스 제작 시스템을 갖추고 있으며, 영상 촬영을 제외한 기획·편집·유통·마케팅 활동 전반을 직접 수행하고 있습니다.

당사는 컨텐츠 별 기획 의도에 적합한 강사를 섭외하여 영상을 촬영하고, 그 대가로 강사료를 지급하고 있습니다. 강사료 지급 방식의 경우 콜로소를 제외한 모든 CIC에서 고정 비용 지급을 기본으로 하며, 콜로소의 경우 수익 일부를 공유하는 Revenue-Sharing 방식을 택하고 있습니다.

(2) 부트 캠프 제로베이스 CIC는 온라인 부트캠프 프로그램을 제작하여 개인 고객에게 판매하는 사업 구조를 가지고 있습니다. 당사의 부트캠프 상품인 '제로베이스 스쿨'은 평균 가격이 300만원대 이상으로, 고객의 결제 부담을 줄이기 위해 여러 유형의 결제 방식을 제공합니다. 고객은 수강료를 선불로 전액 결제하거나 후불로 지급할 수 있으며, 후불 지급 방식은 다시 후불 정액제와 소득 공유제로 구분할 수 있습니다.

후불 정액제는 프로그램 수료 후 수강료를 결제하는 대신 선불 지급 방식 대비 할인의 폭이 적으며, 소득 공유제는 취업 후 2년치 계약 연봉의 10%를 최대 1천만원의 상한을 두고 지불하는 방식입니다. 스노우볼 CIC는 온라인 부트캠프 프로그램인 '제로베이스 스쿨' 제작하여 개인 고객에게 판매하는 사업 구조를 가지고 있습니다. '제로베이스 스쿨'은 평균 가격이 300만원대 이상으로, 고객의 결제 부담을 줄이기 위해 여러 유형의 결제 방식을 제공합니다.

'제로베이스 스쿨' 수강생은 정해진 기간 동안 온라인 교육 컨텐츠를 수강하면서 실시간 멘토링 지도를 받게 됩니다. 당사는 콘텐츠 제작 및 멘토링 제공을 위해 외부 강사 인력을 활용하고 있습니다. 콘텐츠 제작 비용은 신규 프로그램 제작 시 발생하는 비용이며, 강사에게 고정 비용으로 지급합니다.

멘토링 비용의 경우 강사가 참여한 수업 시수에 따라 비용을 지급하고 있습니다.

기업 대상(B2B) 맞춤형 기업 교육

당사의 맞춤형 기업 교육은 기업을 대상으로 임직원 교육 프로그램을 제공하고 교육 비용을 지급받는 사업 구조를 가지고 있습니다. 당사는 계약 기간 동안 오프라인 출강 교육을 제공하고, 기업 고객은 강사료, 기획·운영 비용을 고려하여 사전 합의된 견적에 따라 계약 비용을 지불합니다. 당사는 오프라인 출강 교육의 차별화를 위해 전문성을 보유한 외부 현업 강사진을 투입하고 있으며, 외부 강사는 참여한 수업 시수에 따라 비용을 지급받게 됩니다.

교육 커리큘럼은 패스트캠퍼스의 B2C 컨텐츠를 참고하여 기획하고 있으며, 별도의 컨텐츠 제작 비용은 발생하지 않습니다.

온라인 구독 서비스

당사의 온라인 구독 서비스는 패스트캠퍼스의 B2C 컨텐츠를 기업 고객에게 제공하고 구독료를 지급받는 사업 구조를 가지고 있습니다. 기업 고객은 인 당 월 구독료를 지급 시 패스트캠퍼스의 컨텐츠를 열람할 수 있으며, 열람 가능한 컨텐츠의 범위에 따라올 플랜 혹은 패키지 플랜을 선택할 수 있습니다. 온라인 구독 서비스는 이미 제작을 완료한 B2C 컨텐츠를 활용하기에 추가적인 비용 지출이 없습니다.

다만 경우에 따라 일부 강사에 한하여, B2C 컨텐츠를 온라인 구독 서비스에 활용하는 것에 대한 대가로 소정의 고정 비용을 지급하고 있습니다.

정부 유관기관 대상(B2G2C)

당사의 B2G2C 사업은 KDT/KDC 프로그램과 같은 정부 교육 사업의 지원을 받는 개인을 대상으로 온라인 컨텐츠 및 부트캠프 프로그램을 제공하고, 정부로부터 비용을 지급받는 사업 구조를 가지고 있습니다. 당사는 출결 시스템을 통해 수강생의 교육 이수 여부를 확인하여 프로그램 종료 후 정부 기관에 비용을 신청하며, 정부 기관은 실 수강 여부를 심사 후 교육 비용을 지급합니다.

해외(Global)

당사는 원소스 멀티유즈라는 기조 하에 콜로소 컨텐츠를 활용하여 2021년 해외(미국 및 일본)에 본격 진출하였습니다. 일본은 Covid-19 사태 이후 본격적인 디지털화가 시작되면서, 온라인 교육 시장 역시 초기 태동 시기에 있는 국가입니다. 일본의 성인 교육 산업은 여전히 오프라인 학원을 중심으로 형성되어 있으며, 당사는 이러한 초기 시장에 우선 진입하여 시장을 빠르게 선점하고 있습니다.

미국 성인교육 시장은 전 세계에서 가장 큰 규모를 자랑하나, 동시에 S급 연사 확보 난이도가 가장 높은 시장입니다. 이에 당사는 2022년 국내에서 검증된 컨텐츠 현지화와 함께, 트랙 레코드를 쌓기 위한 오리지널 컨텐츠 제작을 보조적으로 추진하는 투 트랙 전략을 실행하여 시장을 선점하고 있습니다. 먼저, B2C의 경우 성인 대상의 실무 교육을 제공하는 한국의 교육 플랫폼을 운영하여 관련 컨텐츠를 제공하고 있으며, 직무 능력 개발과 커리어 전환을 위한 강좌에 중점을 두고 있습니다.

이 부문에서 제공되는 교육 콘텐츠는 AI 기반 디지털 스킬, 비즈니스 역량, 데이터 분석, 금융/회계, 마케팅, 디자인 등 다양한 분야로 구성되어 있으며, 수강생들이 실무에 바로 적용할 수 있는 실용적인 학습을 지향합니다. 대표 강좌로는 '권오상의 금융 아카데미'가 있으며, 해당 강좌를 비롯해 여러 ChatGPT를 활용한 업무 바이블 등이 베스트 셀러로 등극하고 있습니다. 다음으로, B2B에서는 기업 고객을 대상으로 맞춤형 교육 프로그램을 제공하며, 이 과정에서 기획, 세일즈, 수강 관리의 세 가지 주요 영역에서 각각 전략을 구체화하여 운영합니다.

기획 영역에서는 단순히 고객사의 요청사항에 맞춰 프로그램을 구성하는 것을 넘어, 기술 변화에 발맞춰 미래에 필요한 스킬셋을 선제적으로 제안하고 학습 로드맵을 제시합니다. 예를 들어, 'Citizen Data Scientist' 프로그램은 기업 임직원의 데이터 분석 역량을 단계별 난이도에 맞춰 체계적으로 개발할 수 있는 맞춤형 커리큘럼을 제공합니다. 세일즈 부문에서는 2021년부터 아웃바운드 영업을 본격화하고, 컨퍼런스 개최, 리포트 발간, 온라인 세미나 등의 다양한 활동을 통해 고객사를 확보해 나가고 있습니다.

수강 관리 부문에서는 2023년에 도입한 'Skillflo' 플랫폼을 활용해 학습자에게 직무, 직급, 관심 분야에 맞춘 맞춤형 큐레이션을 제공하며, 관리자에게는 대시보드를 통해 임직원의 학습 데이터를 분석하고 수강 관리를 효과적으로 수행할 수 있도록 지원합니다. 마지막으로, B2G2C 부문은 정부 지원 교육 서비스로, 크게 용역 사업과 국비지원 사업으로 나뉩니다. 국비지원 사업은 고용노동부가 주관하며, 구직자와 재직자를 대상으로 일정 금액의 국비를 지원하는 제도로, 인적자원 개발을 독려하기 위해 운영됩니다.

패스트캠퍼스는 2020년에 시작된 'K-디지털 트레이닝(KDT)' 과 2021년에 도입된 'K-디지털 기초역량훈련(KDC)'과 같은 주요 국비지원 사업에 참여 중입니다. 이 사업의 훈련기관으로 선정되면 다양한 훈련 프로그램을 운영할 수 있으며, 국비지원 대상자가 해당 프로그램에 참여하면 정부로부터 훈련 비용을 지급받는 구조입니다.

(2) 콜로소2019년에 런칭한 콜로소(Coloso)는 주로 디자인, 예술, 영상, IT 분야의 실무 중심 교육 콘텐츠를 제공하는 온라인 교육 플랫폼입니다. 자영업자, 창업자, 프리랜서 등을 대상으로, 현업 전문가들이 직접 가르치는 강의를 통해 실무에서 바로 활용할 수 있는 실용적인 교육 컨텐츠를 제공하고 있습니다. 디자인, 영상 및 애니메이션, 베이킹/쿠킹, 미용, 크리에이티브 아트 등 여러 분야의 강의를 제공합니다.

먼저, 디자인 강의에서는 그래픽 디자인, UI/UX, 일러스트레이션 등 다양한 분야의 실무 기술을 다루며, 강의는 주로 각 분야에서 활동 중인 전문가들이 진행하여 현장의 노하우를 직접 전합니다. 다음으로, 영상 및 애니메이션 강의는 Blender, Premiere Pro, Cinema 4D 같은 소프트웨어를 활용한 영상 편집, 모션 그래픽, 3D 그래픽 등의 교육을 포함하고 있어, 영상 콘텐츠 제작에 필요한 기술을 종합적으로 학습할 수 있습니다. 추가로, 베이킹/쿠킹 강의에서는 제과, 제빵, 요리 등 다양한 식음료 분야의 기술을 가르치며, 이를 통해 수강생들은 전문적인 레시피와 요리 기법을 체계적으로 배울 수 있습니다.

수업은 제과사와 셰프 등 실무 경험이 풍부한 전문가들이 진행하며, 수강생들이 집에서도 쉽게 따라 할 수 있도록 구체적인 과정과 팁을 제공합니다. 이러한 강의는 홈 베이킹 및 요리 실력 향상을 원하는 일반인부터, 전문 베이킹 기술을 배우고자 하는 예비 전문가까지 폭넓은 수요층을 대상으로 하고 있습니다. 이외에도, 미용 강의는 메이크업, 헤어스타일링, 네일 아트, 스킨케어 등 다양한 뷰티 분야를 아우릅니다.

미용 강의 역시 현직 뷰티 전문가가 참여하여 현장에서 사용하는 기법과 트렌드에 맞춘 실무 중심 교육을 제공하며, 실생활이나 직업적으로 활용할 수 있는 뷰티 스킬을 세세하게 배울 수 있습니다. 특히 수강생들은 뷰티 기초부터 고급 기술까지 단계적으로 학습할 수 있으며, 최신 뷰티 트렌드와 제품 활용법도 다루어 실제 미용 업계에서 적용할 수 있는 기술과 감각을 익히도록 돕습니다. 크리에이티브 아트 분야에서는 사진, 페인팅, 조각 등 다양한 예술 창작 기법을 다루고, 디지털 아트와 전통 미술 기법을 함께 교육하여 창작자들이 폭넓은 표현력을 기를 수 있도록 지원합니다.

마지막으로 각 분야에서 유명 전문가들을 연사로 초청하여 수강생들이 세계적 수준의 노하우와 인사이트를 직접 배울 수 있는 교육 컨텐츠를 제공하고 있습니다. 예를 들어, 영화 분야에서는 칸 영화제 수상 감독인 일본의 고레에다 히로카즈가 참여해 영화 제작과 연출의 깊이 있는 내용을 전달합니다. 디자인 분야에서는 세계 3대 디자이너 중 한 명으로 꼽히는 Karim Rashid가 강연자로 나서, 글로벌 디자인 트렌드와 실무 기법을 공유합니다.

요리 분야에서는 국내 중식의 대가인 여경래 셰프와 다수의 방송으로 알려진 최현석 셰프가 참여해, 고급 요리 기술과 창의적인 요리법에 대한 교육 컨텐츠를 제공합니다.

(3) 가벼운학습지가벼운학습지는 하루 20분의 짧은 학습 분량으로, 학습자들이 부담 없이 꾸준히 언어를 배우도록 설계된 프로그램입니다. 다양한 언어 과정이 준비되어 있으며, 특히 자기 주도적 학습을 중시하여 성인 학습자들이 일상 속에서 꾸준히 실천할 수 있는 학습 경험을 제공합니다. 최근 여기에 더해, '더 가벼운학습지' 라인업을 새롭게 선보일 예정입니다.

이 프로그램은 학습자들에게 더 큰 흥미를 줄 수 있는 테마형 학습 콘텐츠를 제공하여 학습의 재미를 강화합니다. 예를 들어, 여행, 연애, 드라마와 같은 주제를 접목하여 학습자들이 일상생활 속 상황을 가정하며 실제로 활용할 수 있는 표현들을 학습하도록 구성될 예정입니다.

(4) 뉴스프레소뉴스프레소는 시사 뉴스 콘텐츠를 통해 어학 학습과 최신 트렌드 파악을 동시에 돕는 서비스입니다. 뉴스프레소는 핵심 요약 뉴스와 더불어, 앞으로는 뉴스 영상을 포함한 새로운 콘텐츠를 추가하여 학습자들에게 더욱 인터랙티브한 학습 경험을 제공할 계획입니다. 이러한 영상 기반의 콘텐츠는 중고급 학습자를 위한 실습 기회를 확대하며, 학습자들이 시청각적 자료를 통해 몰입도 높고 실질적인 학습을 할 수 있도록 지원합니다.

또한 퀴즈나 설문과 같은 상호작용 요소를 통해, 뉴스의 핵심을 이해하면서 동시에 실력을 확인하고 향상시킬 수 있는 기회를 제공합니다.

(5) 유하다요'유하다요'는 일본어 초급부터 고급까지 학습자를 위한 맞춤형 콘텐츠를 제공하는 학습 플랫폼입니다. 유하다요는 문법, 회화, 그리고 일상 표현을 중심으로 한 체계적인 학습을 제공하며, 특히 일본 문화와 관련된 콘텐츠를 통해 언어와 문화적 맥락을 동시에 이해할 수 있게 합니다. 이는 학습자들이 일본어를 보다 유창하게 구사할 수 있도록 돕는 동시에, 일본 문화를 배경으로 한 실생활에서의 자연스러운 회화 능력을 기를 수 있도록 합니다.

(6) 제로베이스 스쿨온라인 부트캠프 프로그램인 '제로베이스 스쿨'은 IT업계 관련 직무 전환, 디지털 스킬, 전문성 강화 등에 대한 교육 컨텐츠를 제공합니다. 수강생들은 정해진 기간 동안 온라인 교육 콘텐츠를 수강하면서 실시간 멘토링 지도를 받습니다.

증권신고서(지분증권) · DART 원문 · 원문의 표·그림은 빼고 실었습니다

공모청약일정

청약공고일2025.01.15
공모청약일2025.01.15 ~ 16
배정공고일2025.01.20
납입·환불일2025.01.20
상장일2025.01.24

인수회사

미래에셋증권

대표

209.6억

952,700주

삼성증권

공동

89.8억

408,300주

기업개요

대표자
신해동, 김동혁 (공동대표)
대표전화
02-501-9396
종목코드
373160
시장
코스닥

서울특별시 강남구 테헤란로 231 West동 6층,7층(역삼동,센터필드)

공모 일정과 조건은 증권신고서 정정 과정에서 바뀔 수 있습니다 — 청약 전에 주간사 공지를 다시 확인하세요. 청약경쟁률은 증권발행실적보고서의 일반투자자 청약수량 ÷ 배정수량으로 계산한 값이며, 그 보고서는 청약이 끝나고 상장 직전에 나옵니다. 자료는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 직접 가져옵니다.

이 사이트는 금융감독원 전자공시시스템(DART)과 공공데이터포털·한국은행·한국부동산원이 공개한 자료를 모아 보여 줍니다. 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 반드시 원문을 확인하세요. 어떤 종목의 매수·매도를 권하지 않으며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

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