에이유브랜즈
코스닥 · 481070
주간사 한국투자증권
- 공모금액
- 280.0억
- 총공모주식수
- 2,000,000주
- 액면가
- 100원
- 모집방법
- 일반공모
- 청약경쟁률
- 969.32:1
- 설립일
- 2022.01.28
- 상장공모
- 신주 1,600,000주 · 구주 400,000주
공모 수요 등급
수요 보통
기관 수요예측 816:1 · 의무보유확약 3.2%
- 기관 수요예측 경쟁률
- 816:1신청수량 ÷ 기관 배정물량
- 의무보유확약 비율
- 3.2%상장 후 안 팔기로 약속한 신청물량
- 확정공모가 위치
- 희망밴드 상단14,000 ~ 16,000원 중 16,000원 확정
등급별 실제 일반청약 경쟁률
| 등급 | 표본 | 중앙값 | 중간 절반 | 1,000:1 이상 |
|---|---|---|---|---|
| A수요 강함 | 14건 | 2,428:1 | 2,014 ~ 2,784:1 | 100% |
| B수요 양호 | 65건 | 1,437:1 | 896 ~ 1,806:1 | 69% |
| C수요 보통 | 37건 | 969:1 | 667 ~ 1,397:1 | 43% |
| D수요 약함 | 39건 | 133:1 | 15 ~ 390:1 | 10% |
2024년 이후 접수된 신규 상장 공모 중 청약이 끝나 경쟁률이 나온 155건을 같은 기준으로 다시 매겨 센 값입니다. 스팩과 실권주는 표본에서 뺐습니다. 이 공모의 실제 경쟁률은 969.32:1 이었습니다.
이 등급이 보지 않는 것
- 유통가능물량 — 확정 등급은 기관 수요만 봅니다 (확정 전 예비 등급이 쓰는 값입니다)
- 보호예수 해제 일정 — 언제 얼마나 더 풀리는지
- 밸류에이션 — 공모가가 비교회사 대비 싼지 비싼지
- 기관이 청약을 실제로 넣었는지. 수요예측 참여는 구속력이 없어 확정가 결정 뒤 빠지는 물량이 있습니다
- 상장 후 주가. 이 등급은 청약 수요를 정리한 것이고, 수익률을 예측하지 않습니다
등급이 높다는 것은 청약 수요가 몰렸다는 뜻입니다 — 경쟁률이 높으면 그만큼 배정받는 수량은 줄어듭니다. 투자 판단이나 수익률 예측이 아니며, 청약 여부는 증권신고서와 주간사 공지를 직접 확인하고 스스로 결정하셔야 합니다.
사업의 개요
㈜ 에이유브랜즈는 2022년 1월, 모회사인 ㈜에이유커머스로부터 물적분할되어 설립되었습니다.
사업 설명 더 보기접기
당사는 2010년 영국 젠나(ZENNAR LTD)와 파트너 계약을 맺으며 '락피쉬(Rockfish)' 브랜드를 한국에 도입한 것을 시작으로 사업을 전개했습니다. 이후 2013년에는 '락피쉬’의 한국 내 상표권과 사업권을 인수하며 독립적 사업 확장을 위한 기반을 마련하였습니다. 초기에는 레인부츠를 중심으로 한 백화점 및 홈쇼핑 유통망을 통해 브랜드 인지도를 확보하고 시장 내 입지를 다졌습니다.
2016년 이후, 지속적인 성장을 도모하며 레인부츠 중심의 브랜드에서 탈피하기 위한 전략을 추진했습니다. 이를 위해 2020년에는 ‘락피쉬웨더웨어(Rockfish Weatherwear)’로 브랜드를 리브랜딩하였으며, 사계절에 걸쳐 매출을 창출할 수 있는 다양한 상품군을 새롭게 도입했습니다. 주요 제품군으로는 메리제인 슈즈, 스니커즈, 겨울화, 패션잡화 등이 있으며, 이러한 다각적인 제품 구성은 당사의 성장 동력이 되었습니다.
리브랜딩과 함께 유통 채널도 크게 확대되었습니다. 온라인 패션 플랫폼인 무신사, 29CM와 전략적 제휴를 맺으며 디지털 시장으로의 확장을 본격화했습니다. 이러한 플랫폼 활용은 새로운 고객층 확보와 매출 성장에 크게 기여하였으며, 당사는 온라인뿐만 아니라 플래그십 매장을 통해 오프라인 채널에서도 소비자 접점을 넓히는 데 성공했습니다.
2022년 물적분할을 통해 독립적 경영 체제를 구축한 당사는 성장의 기반을 더욱 확고히 다졌습니다. 특히, 반응형 생산 방식을 도입하여 매 시즌 변화하는 고객 수요를 민첩하게 반영함으로써 높은 판매율과 재고 회전율을 유지하고 있습니다. 이러한 운영 효율성은 안정적인 사업 성장을 가능하게 했습니다.
2023년에는 영국 젠나(ZENNAR LTD) 지분 100%를 인수하여 글로벌 사업 확장을 위한 기반을 확보하였습니다. 이를 통해 한국 외 49개국에서 ‘락피쉬웨더웨어’의 상표권을 소유하게 되었으며, 일본, 대만, 마카오 등 아시아 시장으로의 진출에도 성공했습니다. 일본 현지 법인 설립 및 편집샵 입점 등은 글로벌 브랜드로 도약하는 중요한 발판이 되었습니다.
국내에서는 플래그십 매장을 확대하며 소비자들에게 브랜드 경험을 제공하는 전략을 강화했습니다. 한남, 성수, 도산 지역의 매장은 온·오프라인 유통망을 결합한 성공적인 사례로 자리 잡았으며, 사계절 내내 안정적인 매출을 창출하는 브랜드로서의 입지를 다졌습니다. 향후 아시아 주요 국가에서 유통망을 확장하고, 신규 브랜드 인수를 통해 지속적인 성장을 도모할 계획입니다.
이와 함께 글로벌 브랜드로서의 입지를 확고히 다지며, 변화하는 시장 환경에 발 빠르게 대응하는 선도적인 패션 기업으로 자리매김 할 것 입니다.
증권신고서(지분증권) · DART 원문
공모청약일정
인수회사
한국투자증권
대표
280.0억
2,000,000주
기업개요
- 대표자
- 김지훈
- 대표전화
- 02-6956-9482
- 종목코드
- 481070
- 시장
- 코스닥
서울특별시 성동구 아차산로 68(성수동2가)
공모 일정과 조건은 증권신고서 정정 과정에서 바뀔 수 있습니다 — 청약 전에 주간사 공지를 다시 확인하세요. 청약경쟁률은 증권발행실적보고서의 일반투자자 청약수량 ÷ 배정수량으로 계산한 값이며, 그 보고서는 청약이 끝나고 상장 직전에 나옵니다. 자료는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 직접 가져옵니다.