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공모주 청약일정

로킷헬스케어

코스닥 · 376900

상장대기
11,000원확정공모가
희망공모가 11,000 ~ 13,000원
공모청약일 2025.04.23 ~ 24
납입·환불일 2025.04.28

주간사 SK증권,KB증권

공모금액
171.6억
총공모주식수
1,560,000주
액면가
500원
모집방법
일반공모
청약경쟁률
-
설립일
2012.01.20
상장공모
신주 1,560,000주

공모 수요 등급

D 등급

수요 약함

희망밴드 하단에서 확정

기관 수요예측 경쟁률
읽지 못함
의무보유확약 비율
읽지 못함
확정공모가 위치
희망밴드 하단11,000 ~ 13,000원 중 11,000원 확정

이 공모는 수요예측 결과 표를 읽지 못해 확정공모가의 밴드 내 위치로 대신 매긴 등급입니다. 기관 경쟁률로 매긴 등급보다 거친 값이라 A 등급은 나오지 않습니다.

등급별 실제 일반청약 경쟁률

등급표본중앙값중간 절반1,000:1 이상
A수요 강함----
B수요 양호3건1,478:11,308 ~ 1,478:1100%
C수요 보통1건333:1333 ~ 333:10%
D수요 약함2건57:157 ~ 57:150%

2024년 이후 접수된 신규 상장 공모 중 청약이 끝나 경쟁률이 나온 6건을 같은 기준으로 다시 매겨 센 값입니다. 스팩과 실권주는 표본에서 뺐습니다.

이 등급이 보지 않는 것

  • 유통가능물량 — 확정 등급은 기관 수요만 봅니다 (확정 전 예비 등급이 쓰는 값입니다)
  • 보호예수 해제 일정 — 언제 얼마나 더 풀리는지
  • 밸류에이션 — 공모가가 비교회사 대비 싼지 비싼지
  • 기관이 청약을 실제로 넣었는지. 수요예측 참여는 구속력이 없어 확정가 결정 뒤 빠지는 물량이 있습니다
  • 상장 후 주가. 이 등급은 청약 수요를 정리한 것이고, 수익률을 예측하지 않습니다

등급이 높다는 것은 청약 수요가 몰렸다는 뜻입니다 — 경쟁률이 높으면 그만큼 배정받는 수량은 줄어듭니다. 투자 판단이나 수익률 예측이 아니며, 청약 여부는 증권신고서와 주간사 공지를 직접 확인하고 스스로 결정하셔야 합니다.

사업의 개요

당사는 2012년 설립 이후 혁신적인 재생치료 의료시장의 패러다임을 선도하기 위한 핵심 기술로서 의료용 환부모델링 AI, 일회용 재생 키트, 초개인화 바이오잉크, 의료용 3D 바이오프린터를 융합한 AI 초정밀 환자 맞춤형 장기재생플랫폼 개발에 집중해 왔습니다.

사업 설명 더 보기

이러한 첨단 의료서비스를 통해 환자의 삶의 질을 높이고, 뚜렷한 획기적인 치료방법을 제시하고자 치료 대안이 거의 부재한 만성질환 시장에 AI 초개인화 맞춤 장기재생플랫폼을 세계최초로 상용화하였습니다. 당사의 장기재생플랫폼은 병원 의료진이 환자를 치료하는 목적으로 사용할 수 있는 세계최초 의료용 3D 바이오프린터, 세계최초 환부 자동 모델링 AI, 초개인화 바이오잉크 제조기술 및 FDA, CE MDR, MFDS 등 의료용으로 승인된 일회성 재생 키트 등 4가지 핵심기술로 구성되어 있고, 적용분야는 피부재생플랫폼, 연골재생플랫폼 및 신장재생플랫폼 등으로 개발되어 상용화하였습니다. 'AI 초개인화 맞춤 장기재생플랫폼'은 환자 치료 기술로서 병원 내, 특히 장기재생에 필요한 골든 타임을 지키기 위해 촌각을 다투는 수술실 등에서 지속적으로 사용될 수 있는 의료진과 환자 모두에게 안전하고 준비가 편리한 시술 방법입니다.

제품의 사용자인 의료진에게 의료용 3D 바이오프린터와 같은 첨단 기술 장비를 시술에 사용한다는 부담감을 줄여주기 위해 전 시술 과정이 이해가 쉽고 사용이 간편한 의료 기기 형태로 제공되어야 합니다. 그래서 당사는 의료진이 '3번 스위치를 누르면 단시간 내에 수술을 완료할 수 있는 Just-In-Time Surgery'를 개발하였습니다. 장기재생플랫폼을 활용한 시술 방법은 AI기술을 활용하여 환부 이미지 파일을 생성하고, 3D 파일로 자동 변환하여 얻어진 환부의 정보로 스캐폴드를 출력하는 과정과 의료진이 획득한 일정량의 환자 자가조직을 일회용 의료기기 키트를 사용하여 초개인화 Regen 바이오잉크로 준비하는 과정, 그리고 3D 바이오프린팅 기술을 활용해 환부에 적용 가능한 ‘재생 니치’를 제작하고 이를 즉시 환부에 적용하는 과정으로 마무리됩니다.

피부 또는 연골 치료 시술의 경우 총 1시간 내외로 소요되고, 단 1회 시술 만으로도 높은 재생치료 효과를 가져올 수 있습니다.

증권신고서(지분증권) · DART 원문 · 원문의 표·그림은 빼고 실었습니다

공모청약일정

청약공고일2025.04.22
공모청약일2025.04.23 ~ 24
배정공고일2025.04.28
납입·환불일2025.04.28
상장일2025.05.05예상

인수회사

SK증권

대표

154.4억

1,404,000주

케이비증권

인수

17.2억

156,000주

기업개요

대표자
유석환
대표전화
02-1899-7296
종목코드
376900
시장
코스닥

서울특별시 금천구 디지털로10길 9, 12층

공모 일정과 조건은 증권신고서 정정 과정에서 바뀔 수 있습니다 — 청약 전에 주간사 공지를 다시 확인하세요. 청약경쟁률은 증권발행실적보고서의 일반투자자 청약수량 ÷ 배정수량으로 계산한 값이며, 그 보고서는 청약이 끝나고 상장 직전에 나옵니다. 자료는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 직접 가져옵니다.

이 사이트는 금융감독원 전자공시시스템(DART)과 공공데이터포털·한국은행·한국부동산원이 공개한 자료를 모아 보여 줍니다. 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 반드시 원문을 확인하세요. 어떤 종목의 매수·매도를 권하지 않으며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

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