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공모주 청약일정

바이오비쥬

코스닥 · 489460

상장완료
9,100확정공모가
희망공모가 8,000 ~ 9,100원
공모청약일 2025.05.08 ~ 09
납입·환불일 2025.05.13

주간사 대신증권

공모금액
240.0억
총공모주식수
3,000,000주
액면가
500원
모집방법
일반공모
청약경쟁률
1,133.86:1
설립일
2018.07.12
상장공모
신주 3,000,000주

공모 수요 등급

B 등급

수요 양호

기관 수요예측 1,094:1

기관 수요예측 경쟁률
1,094:1신청수량 ÷ 기관 배정물량
의무보유확약 비율
읽지 못함
확정공모가 위치
희망밴드 상단8,000 ~ 9,100원 9,100원 확정

등급별 실제 일반청약 경쟁률

등급표본중앙값중간 절반1,000:1 이상
A수요 강함14건2,428:12,014 ~ 2,784:1100%
B수요 양호65건1,437:1896 ~ 1,806:169%
C수요 보통37건969:1667 ~ 1,397:143%
D수요 약함39건133:115 ~ 390:110%

2024년 이후 접수된 신규 상장 공모 중 청약이 끝나 경쟁률이 나온 155 같은 기준으로 다시 매겨 센 값입니다. 스팩과 실권주는 표본에서 뺐습니다. 이 공모의 실제 경쟁률은 1,133.86:1 이었습니다.

이 등급이 보지 않는 것

  • 유통가능물량 — 확정 등급은 기관 수요만 봅니다 (확정 전 예비 등급이 쓰는 값입니다)
  • 보호예수 해제 일정 — 언제 얼마나 더 풀리는지
  • 밸류에이션 — 공모가가 비교회사 대비 싼지 비싼지
  • 기관이 청약을 실제로 넣었는지. 수요예측 참여는 구속력이 없어 확정가 결정 뒤 빠지는 물량이 있습니다
  • 상장 후 주가. 이 등급은 청약 수요를 정리한 것이고, 수익률을 예측하지 않습니다

등급이 높다는 것은 청약 수요가 몰렸다는 뜻입니다 — 경쟁률이 높으면 그만큼 배정받는 수량은 줄어듭니다. 투자 판단이나 수익률 예측이 아니며, 청약 여부는 증권신고서와 주간사 공지를 직접 확인하고 스스로 결정하셔야 합니다.

사업의 개요

당사는 글로벌 에스테틱 시장에서 히알루론산(HA) 및 다양한 소재를 이용하여 스킨부스터(Skin Booster) 및 필러(Filler) 제품을 전문적으로 연구개발하여 제조·판매하는 수출전문 기업입니다.

사업 설명 더 보기

선제적으로 트렌드를 파악하여 현대인의 라이프 스타일의 변화와 글로벌 미용산업 분야의 지속적인 발전에 맞추어 코슈메디컬(Cosmeceutical)및 메디컬에스테틱(Medical Aesthetic) 시장에 대응하기 위하여 다양한 품목을 취급하고 있습니다. 당사의 주요 제품은 히알루론산((Hyaluronic Acid, HA)을 기반 가교(Cross-Link) 기술이 적용된 '칸도럽 세럼(CANDOLOV SERUM)’과 비가교(Non Cross-Link) 제품인 '아세나르트 아쿠아(ASCENART AQUA)'입니다. 그 중 가교(Cross-Link) 기술이 적용된 칸도럽 세럼은 당사의 특허기술 '가교 히알루론산을 포함하는 화장료 조성물 및 이의 제조방법(등록번호 10-2686600)'을 적용하고 있습니다.

최근에는 당사는 LNP(Lipid Nanoparticle, 지질나노입자) 기술을 적용하여 아세나르트 시리즈의 라인업을 확장하고 있으며, 아세틸헥사펩타이드-8을(Acetyle Hexapeptide-8)을 적용한 ‘스피티클(SPEETIQUEL)’을 추가하였습니다. 필러 자사 안면 연조직 결손부위 또는 미용적인 효과를 위해 볼륨이 증강될 필요가 있는 부위에 주입하여 채우는 제품입니다. 당사는 '코레나 프리미엄(COLENA PREMIUM)'과 '칸도럽(CANDORLOV)'이라는 필러 브랜드를 보유하고 있으며, 현재 국내 식약처 허가 및 유럽 CE 인증 획득을 진행중입니다.

필러사업은 당사의 향후 캐시카우(Cash Cow) 사업으로 성장할 예정입니다. 당사의 필러 제품은 특허기술 '미용 약제 제조용 가교제 투석 제거장치(등록번호 10-2662592)'로 히알루론산 가교제인 BDDE의 잔류로 인한 부작용 문제를 해결하여 안전성 및 품질성이 우수 합니다. OEM (수탁) 자체 제조시설을 통해 브랜드 업체의 의뢰를 받아 제품을 생산하는 OEM 브랜드(당사의 원천기술과 제조방법, Recipe를 적용하여 허가 및 생산, 공급하는 기술주도 Brand Launching 방식)의 제조 및 판매를 진행하고 있습니다.

OEM(수탁) 필러 제품에도 당사 필러 제품의 특허기술인 '미용 약제 제조용 가교제 투석 제거장치(등록번호 10-2662592)'를 동일하게 적용하여 고객사로부터 우수한 안전성과 품질을 인정받고 있습니다. . 상품 총판 엑소좀 제품인 ASCE+의 중국시장에 대한 독점판매권을 확보하여 판매를 진행하고 있습니다. OEM 당사는 자사 브랜드인 코레나 CE와 보툴리늄 독소를 활용한 안면미간부 등의 주름개선 제품인 엘레록스 브랜드, 코스메틱 브랜드인 CDL 화장품을 위탁생산을 진행하고 판매하고 있습니다.

코레나 CE는 CE인증을 받은 제조시설에서 생산한 필러이며, 당사는 해당 제품을 위탁생산을 진행하고 있습니다. 엘레록스는 안전성을 우선으로 하여 최소한의 보툴리눔톡신A를 사용한 제품으로 근육 움직임에 작용하는 신경 신호전달 물질인 아세틸콜린 분비를 억제시켜 화학적 마비 상태유도를 통한 전면적인 얼굴 주름을 개선해 줍니다. 뿐만아니라 손과발의 다한증 치료에 매우 효과적인 제품입니다.

홈케어 솔루션 스킨케어 브랜드인 CDL 화장품으로 온라인크림, 세럼, 미스트, 마스크팩 등을 온라인 채널을 통하여 판매하고 있습니다. CDL 화장품은 현재 D2C(Direct to Custome) 방식으로 북미시장에 진출하였으며, 현재 유럽시장 진출을 준비하고 있습니다. 일반유통 당사의 일반유통은 타사의 유명브랜드 제품을 당사 유통망을 활용하여 판매하는 방식으로 진행하고 있으며, 2023년부터는 당사의 생산시설과 직접 생산한 제품의 판매하면서 점차적으로 매출비중이 줄어들고 있습니다.

현재 당사 사업영역은 품목별로 볼 때 크게 화장품, 의료기기, 의약품로 구분할 수 있습니다. 화장품에 해당되는 품목은 스킨부스터에 해당되며, MTS(Microneedle Therapy System) 등을 활용하여 피부에 공급하는 제품이 속합니다. 의료기기에 해당하는품목은 HA필러 (HA, Hyaluronic acid), 의약품(상품)에 해당하는 품목은 보툴리눔톡신으로 다양합니다.

당사는 코슈메디컬 시술의 종류에 따라 쓰이는 다양한 품목을 취급하고 있습니다. 당사의 성장과정은 상품 판매를 통한 글로벌 판로를 우선 확보한 이후, 자체 제조역량을 갖추는 형태로 진행되어 왔다는 점에서 타 코슈메디컬 기업과는 다른 성장과정을 보이고 있습니다. 당사의 경우 2020년 11월 경기도 하남에 있는 자체 생산공장 준공 이후부터 OEM 제품(수탁 생산) 생산 매출이 지속적으로 성장하고 있습니다.

당사는 스킨부스터 제품을 중심으로하여 향후 HA필러를 전문적으로 개발, 생산 및 수출하는 사업을 중점적으로 추진할 계획입니다. 필러 제품은 주름 부위의 일시적인 개선, 볼륨 회복 등을 위해 피하에 주입되어 물리적인 수복을 통해 스스로 부피를 유지하여 성형성의 기능을 갖는 의료기기 기기로 의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한규정(식약처고시)'에 따라 '조직수복용생체재료' 4등급에 해당하여 인허가상의 진입장벽이 존재하는 제품입니다. 당사는 현재 HA필러의 국내 식약처 인허가와 CE인증을 취득하기 위한 활동을 진행하고 있으며, 향후 신규사업으로 확대할 전망입니다.

더불어 글로벌 판로 확대를 위해 글로벌마케팅본부를 구성하고 대표이사를 중심으로글로벌 영업 네트워크를 구축함으로써 글로벌 판로 확대에 가시적인 성과를 내고 있습니다. 당사는 이와 같이 연구개발·생산·인허가·영업의 각 분야에서 풍부한 업계 경험과전문성을 갖춘 최고 수준의 인재들을 확보하여 짧은 업력에도 불구하고 성장을 위한 역량을 신속하게 확보하여 본격적인 성장을 위한 준비를 마쳤습니다. 당사는 메디컬 에스테틱 분야의 다양한 품목 중 전략적으로 품목을 선택, 집중하여 성장전략을 수립하고 있습니다.

당사는 주력 제품인 스킨부스터, HA 필러, 메디컬 화장품, 뷰티디바이스와 같은 제품군을 확대하여 최대한의 시너지를 창출할 계획입니다.

(1) 스킨부스터(Skin Booster) 스킨부스터는 MTS(Microneedle Therapy System)이나 노화의 징후, 즉 주름, 처짐, 색소침착, 모공 확장, 피부결의 불균일함 등을 개선하는 것을 목표로 하는 치료 또는 관리 방법을 의미합니다. 대표적으로 스킨부스터(Skin Booster)이 스킨부스터에 속하며, 주사기를 활용하여 피부에 바르거나 직접적으로 주입하는 형태로 피부 깊숙이 수분을 공급하고, 콜라겐 생성 촉진을 통해 피부탄력, 주금 개선, 피부 재생 효과를 제공합니다. 스킨부스터 사업의 주요 목적은 소비자들에게 피부 재생 및 개선을 위한 효과적인 솔루션을 제공하여 자연스럽고 건강한 피부를 유지할 수 있도록 돕는 것입니다.

해당 사업과 관련된 제품은 주로 노화 방지, 주름 완화, 피부 톤 균일화, 피부결 개선 등의 미용 문제를 해결하는 데 중점을 두고 있습니다. 당사는 현재 자체적으로 LNP(Lipid Nano Particle, 지질나노입자) 기술을 적용하여 유효성분의 피부 흡수도를 높인 스킨부스터인 아세나르트 시리즈와 스피티클을 제조하여 판매하고 있습니다. 또한 당사는 엑소코바이오와 엑소좀 제품인 ASCE+를 총판계약을 체결하고 중국시장을 대상으로 독점적으로 판매하고 있습니다.

엑소코바이오는 엑소좀 기술을 기반으로 한 바이오 기업으로, 주요 제품 중 하나인 ASCE+는 피부 재생과 노화 방지에 특화된 고기능성 화장품입니다. ASCE+는 엑소좀을 활용한 제품으로, 세포 간 신호 전달을 촉진하고 피부 재생을 돕는 기술력이 특징입니다. 중국 시장에서는 피부 미용과 건강에 대한 수요가 급증하고 있으며, 당사는 이러한 시장 수요를 충족시키기 위해 ASCE+의 우수한 효능과 기술력을 바탕으로 마케팅 및 유통 전략을 강화하고 있습니다.

HA필러(Hyaluronic Acid filler)

당사는 생체적합성 고분자로서 높은 안전성을 가진 히알루론산을 가교 반응시켜 일정한 점탄성을 가진 겔(gel)을 제조하여 주사기에 충전한 히알루론산 필러 제품인 OEM(Original Equipment Manufacturer) 방식으로 제조하여 판매하고 있습니다. 리도카인(lidocaine) 성분을 첨가한 ' 코레나 프리미엄 '은 시술 대상자의 통증을 현저히완화시키고 있으며 주름 관리, 안면 윤곽 등 다양한 목적별로 맞춤형 필러 제품군 출시를 통해 사용자 만족도를 높이고 있습니다. 검증된 기술력을 통해 제품의 안전성을높인 필러로서, 소프트한 물성에서부터 하드한 물성까지 사용자의 모든 니즈를 충족시키는 다양한 제품군을 구축하고 있습니다.

증권신고서(지분증권) · DART 원문 · 원문의 표·그림은 빼고 실었습니다

공모청약일정

청약공고일2025.05.08
공모청약일2025.05.08 ~ 09
배정공고일2025.05.13
납입·환불일2025.05.13
상장일2025.05.20

인수회사

대신증권

대표

240.0억

3,000,000주

기업개요

대표자
양준호
대표전화
02-6235-9695
종목코드
489460
시장
코스닥

경기도 하남시 하남대로 947 에이동 1516호

공모 일정과 조건은 증권신고서 정정 과정에서 바뀔 수 있습니다 — 청약 전에 주간사 공지를 다시 확인하세요. 청약경쟁률은 증권발행실적보고서의 일반투자자 청약수량 ÷ 배정수량으로 계산한 값이며, 그 보고서는 청약이 끝나고 상장 직전에 나옵니다. 자료는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 직접 가져옵니다.

이 사이트는 금융감독원 전자공시시스템(DART)과 공공데이터포털·한국은행·한국부동산원이 공개한 자료를 모아 보여 줍니다. 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 반드시 원문을 확인하세요. 어떤 종목의 매수·매도를 권하지 않으며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

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