세나테크놀로지
코스닥 · 061090
주간사 KB증권,신한투자증권
- 공모금액
- 266.0억
- 총공모주식수
- 560,000주
- 액면가
- 500원
- 모집방법
- 일반공모
- 청약경쟁률
- 884.88:1
- 설립일
- 1998.07.13
- 상장공모
- 신주 560,000주
공모 수요 등급
수요 보통
기관 수요예측 977:1
- 기관 수요예측 경쟁률
- 977:1신청수량 ÷ 기관 배정물량
- 의무보유확약 비율
- 읽지 못함
- 확정공모가 위치
- 희망밴드 상단47,500 ~ 56,800원 중 56,800원 확정
등급별 실제 일반청약 경쟁률
| 등급 | 표본 | 중앙값 | 중간 절반 | 1,000:1 이상 |
|---|---|---|---|---|
| A수요 강함 | 14건 | 2,428:1 | 2,014 ~ 2,784:1 | 100% |
| B수요 양호 | 65건 | 1,437:1 | 896 ~ 1,806:1 | 69% |
| C수요 보통 | 37건 | 969:1 | 667 ~ 1,397:1 | 43% |
| D수요 약함 | 39건 | 133:1 | 15 ~ 390:1 | 10% |
2024년 이후 접수된 신규 상장 공모 중 청약이 끝나 경쟁률이 나온 155건을 같은 기준으로 다시 매겨 센 값입니다. 스팩과 실권주는 표본에서 뺐습니다. 이 공모의 실제 경쟁률은 884.88:1 이었습니다.
이 등급이 보지 않는 것
- 유통가능물량 — 확정 등급은 기관 수요만 봅니다 (확정 전 예비 등급이 쓰는 값입니다)
- 보호예수 해제 일정 — 언제 얼마나 더 풀리는지
- 밸류에이션 — 공모가가 비교회사 대비 싼지 비싼지
- 기관이 청약을 실제로 넣었는지. 수요예측 참여는 구속력이 없어 확정가 결정 뒤 빠지는 물량이 있습니다
- 상장 후 주가. 이 등급은 청약 수요를 정리한 것이고, 수익률을 예측하지 않습니다
등급이 높다는 것은 청약 수요가 몰렸다는 뜻입니다 — 경쟁률이 높으면 그만큼 배정받는 수량은 줄어듭니다. 투자 판단이나 수익률 예측이 아니며, 청약 여부는 증권신고서와 주간사 공지를 직접 확인하고 스스로 결정하셔야 합니다.
사업의 개요
당사는 한국 본사를 기술 개발 중심의 제품 두뇌(R&D) 역할로, 미국 법인(주요 종속회사)을 글로벌 비즈니스 중심의 전략적인 역할로 이원화 하여 당사의 글로벌 브랜드 'SENA'를 각 지역의 강점을 결합하고 유기적 융합 및 혁신 시너지를 창출할 수 있는 지배구조를 형성하고 있습니다.
사업 설명 더 보기접기
당사는 사업 영역의 최상단 지배회사로 미국 법인을 100% 지배하며, 미국 법인은 중간 지배회사로서 독일/프랑스(판매), 중국 심천/청원(전자제품 전문 위탁생산, 품질, 소싱), 일본(판매) 법인을 각 100% 지배합니다. 당사의 핵심 경쟁력은 로컬 팀 커뮤니케이션(Local Team Communication)을 위한 메시 인터콤(Mesh Intercom) 기술력에 있으며, 세계 최고 수준의 제품을 개발하고 기술적 우위를 유지하기 위해 한국 본사에서 연구개발(R&D) 역량에 집중하고 있습니다. 또한, 글로벌 시장 성공과 가장 크고 상징적인 미국 시장 공략을 위해서 미국 법인을 전초기지로 삼아, 세계 최대 모터사이클 시장에서 강력한 거점을 마련하여 시장 트렌드를 선도하고 압도적인 유통채널을 선점했습니다.
Harley-Davidson Motor 같은 상징적인 고객사를 유치하고 긴밀한 협력을 통해 시장 신뢰를 구축했으며, 당사의 독보적인 브랜드 'SENA'의 가치를 빠르게 프리미엄 브랜드로 성장시켰습니다. 글로벌 비즈니스 공략의 '허브(Hub)' 역할을 미국 법인이 수행하면서, 유럽(독일, 프랑스)법인을 통해 빠르게 시장을 확장하여 현재 글로벌 140여 개국, 약 4천여개의 대리점과 판매점에 제품을 공급하고 있으며, Amazon.com Inc과 같은 온라인 판매를 통해 글로벌 판매망을 확장하여 고객 충성도를 강화해 나가고 있습니다. 또한, 'BMW Motorrad', 'Shoei Co., Ltd', 'Schuberth GmbH', 'AGV S.p.A', 'Klim, Inc', 'Nolangroup S.p.A', 'Polaris Inc', 'Triumph Motorcycles Ltd', 'HJC Corp' 등 글로벌 모터사이클 브랜드 약 60여개사와의 콜라보레이션 및 제조자 개발 생산 제품 공급으로 글로벌 제품 경쟁력을 입증 하였습니다.
당사는 모터사이클, 사이클링, 아웃도어 어드벤처 등 역동적인 라이프스타일 분야에서 유용함과 즐거움을 주는 '팀 커뮤니케이션(Team Communication)*' 웨어러블 스마트 기기를 개발.제조.판매하고 있습니다. 팀 커뮤니케이션을 자유롭게 구현할 수 있는 당사의 핵심 기술은 '메시 인터콤(Mesh Intercom)*' 입니다. 사업에 관한 자세한 사항은 '7. 기타 참고사항'을 참고하시기 바랍니다.
주1) 팀 커뮤니케이션(Team Communication)은 독자적인 메시 인터콤(Mesh Intercom) 기술을 통해 사용자 그룹에게 끊김 없고 안정적이며, 자유로운 소통 경험을 제공하는 것입니다.
증권신고서(지분증권) · DART 원문 · 원문의 표·그림은 빼고 실었습니다
공모청약일정
인수회사
케이비증권
대표
159.6억
336,000주
신한투자증권
대표
106.4억
224,000주
기업개요
- 대표자
- 김태용
- 대표전화
- 02-573-7772
- 종목코드
- 061090
- 시장
- 코스닥
서울특별시 강남구 헌릉로 569길 19
공모 일정과 조건은 증권신고서 정정 과정에서 바뀔 수 있습니다 — 청약 전에 주간사 공지를 다시 확인하세요. 청약경쟁률은 증권발행실적보고서의 일반투자자 청약수량 ÷ 배정수량으로 계산한 값이며, 그 보고서는 청약이 끝나고 상장 직전에 나옵니다. 자료는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 직접 가져옵니다.