제논
코스닥
주간사 삼성증권
- 공모금액
- 213.4억
- 총공모주식수
- 2,200,000주
- 액면가
- 500원
- 모집방법
- 일반공모
- 청약경쟁률
- -
- 설립일
- 2017.11.29
- 상장공모
- 신주 2,200,000주
공모 수요 등급
예비 등급 · 수요 양호
공모금액 213.4억 · 유통가능물량 29.1%
- 공모금액
- 213.4억150억 ~ 250억 · 작을수록 기관 경쟁률이 높았습니다
- 상장 직후 유통가능물량
- 29.1%25% ~ 35% · 보호예수를 뺀 물량 (상장예정 14,332,500주)
수요예측 결과가 나오면 확정 등급으로 바뀝니다 — 기관 경쟁률·의무보유 확약·확정공모가는 청약 시작 1~2일 전 [발행조건확정] 증권신고서에 함께 공시됩니다. 예비 등급은 확정 등급과 153건 중 38%가 같았고 93%가 한 칸 안이었습니다 — 예비 A 가 확정에서 C·D 로 내려간 것은 9%, 예비 C·D 가 확정 A 가 된 것은 1% 였습니다.
예비 등급별 실제 일반청약 경쟁률
| 등급 | 표본 | 중앙값 | 중간 절반 | 1,000:1 이상 |
|---|---|---|---|---|
| A수요 강함 | 8건 | 1,478:1 | 1,282 ~ 1,748:1 | 88% |
| B수요 양호 | 31건 | 1,539:1 | 969 ~ 2,094:1 | 71% |
| C수요 보통 | 66건 | 1,000:1 | 530 ~ 1,406:1 | 50% |
| D수요 약함 | 7건 | 390:1 | 238 ~ 587:1 | 0% |
2024년 이후 접수된 신규 상장 공모 중 청약이 끝나 경쟁률이 나온 112건을 확정값을 지운 채 예비 등급 기준으로 다시 매겨 센 값입니다. 스팩과 실권주는 표본에서 뺐습니다.
이 등급이 보지 않는 것
- 기관 수요예측 결과 — 아직 공시 전입니다. 나오면 확정 등급으로 바뀝니다
- 보호예수 해제 일정 — 언제 얼마나 더 풀리는지
- 밸류에이션 — 공모가가 비교회사 대비 싼지 비싼지
- 상장 후 주가. 이 등급은 청약 수요를 정리한 것이고, 수익률을 예측하지 않습니다
등급이 높다는 것은 청약 수요가 몰렸다는 뜻입니다 — 경쟁률이 높으면 그만큼 배정받는 수량은 줄어듭니다. 투자 판단이나 수익률 예측이 아니며, 청약 여부는 증권신고서와 주간사 공지를 직접 확인하고 스스로 결정하셔야 합니다.
사업의 개요
당사는 2017년 11월 설립되어 기업 및 기관(B2B) 고객을 대상으로 생성형 인공지능(AI)의 도입ㆍ운영ㆍ확장에 필요한 통합 플랫폼인 "GenOS"를 자체 개발ㆍ공급하는 기업용 생성형 AI 플랫폼 전문 기업입니다.
사업 설명 더 보기접기
당사가 영위하는 사업은 2022년 11월 OpenAI사의 ChatGPT 공개를 기점으로 개화된 생성형 AI 패러다임 전환의 흐름과 밀접하게 맞닿아 있습니다. 대규모 언어 모델(LLM)을 필두로 한 생성형 AI는 텍스트, 이미지, 음성 등을 인간 수준으로 이해ㆍ생성하며 보조적 분석 도구를 넘어 실제 업무의 수행 주체로 자리 잡았으며, 정부 역시 국가 차원의 AI 경쟁력 강화 정책을 본격화하고 있습니다. 기업용 생성형 AI 플랫폼은 일반 소비자용 챗봇 서비스와 달리, 내부 데이터 보안 유지, 사내 레거시 시스템 연계, 도메인 특화 기능 제공 등 엄격한 요건을 충족해야 하는 전문 영역입니다.
산업 진화 측면에서 생성형 AI는 정보 조회 중심의 1단계에서 업무를 자동 완결하는 Actionable AI 에이전트 단계인 2단계를 거쳐 물리 세계를 제어하는 3단계로 진화하고 있으며, 이에 따라 보안과 신뢰성을 갖춘 전문 플랫폼 수요가 금융ㆍ공공ㆍ발전 등 주요 산업군을 중심으로 본격화되고 있습니다. 한편,「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」(AI 기본법) 시행 등 국내외 규제 환경이 강화되는 추세 속에서 컴플라이언스 요건 충족의 중요성이 커지고 있습니다. 이러한 규제 환경의 강화는 보안ㆍ신뢰성ㆍ운영 통제력을 완벽히 갖춘 전문 플랫폼 사업자인 당사에 중장기적인 시장 경쟁 우위로 작용할 것으로 전망됩니다.
증권신고서(지분증권) · DART 원문 · 원문의 표·그림은 빼고 실었습니다
공모청약일정
인수회사
삼성증권
대표
213.4억
2,200,000주
기업개요
- 대표자
- 고석태
- 대표전화
- 0220886035
- 종목코드
- 상장 전
- 시장
- 코스닥
서울특별시 강남구 남부순환로 2621 (도곡동, 디앤오강남빌딩) 플래그원 13층
공모 일정과 조건은 증권신고서 정정 과정에서 바뀔 수 있습니다 — 청약 전에 주간사 공지를 다시 확인하세요. 청약경쟁률은 증권발행실적보고서의 일반투자자 청약수량 ÷ 배정수량으로 계산한 값이며, 그 보고서는 청약이 끝나고 상장 직전에 나옵니다. 자료는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 직접 가져옵니다.