제이앤티지
코스닥
주간사 대신증권,NH투자증권
- 공모금액
- 1135.2억
- 총공모주식수
- 4,300,000주
- 액면가
- 500원
- 모집방법
- 일반공모
- 청약경쟁률
- -
- 설립일
- 2011.01.11
- 상장공모
- 신주 3,300,000주 · 구주 1,000,000주
공모 수요 등급
예비 등급 · 수요 약함
공모금액 1135.2억 · 유통가능물량 29.0%
- 공모금액
- 1135.2억1,000억 초과 · 작을수록 기관 경쟁률이 높았습니다
- 상장 직후 유통가능물량
- 29.0%25% ~ 35% · 보호예수를 뺀 물량 (상장예정 18,918,774주)
수요예측 결과가 나오면 확정 등급으로 바뀝니다 — 기관 경쟁률·의무보유 확약·확정공모가는 청약 시작 1~2일 전 [발행조건확정] 증권신고서에 함께 공시됩니다. 예비 등급은 확정 등급과 153건 중 38%가 같았고 93%가 한 칸 안이었습니다 — 예비 A 가 확정에서 C·D 로 내려간 것은 9%, 예비 C·D 가 확정 A 가 된 것은 1% 였습니다.
예비 등급별 실제 일반청약 경쟁률
| 등급 | 표본 | 중앙값 | 중간 절반 | 1,000:1 이상 |
|---|---|---|---|---|
| A수요 강함 | 8건 | 1,478:1 | 1,282 ~ 1,748:1 | 88% |
| B수요 양호 | 31건 | 1,539:1 | 969 ~ 2,094:1 | 71% |
| C수요 보통 | 66건 | 1,000:1 | 530 ~ 1,406:1 | 50% |
| D수요 약함 | 7건 | 390:1 | 238 ~ 587:1 | 0% |
2024년 이후 접수된 신규 상장 공모 중 청약이 끝나 경쟁률이 나온 112건을 확정값을 지운 채 예비 등급 기준으로 다시 매겨 센 값입니다. 스팩과 실권주는 표본에서 뺐습니다.
이 등급이 보지 않는 것
- 기관 수요예측 결과 — 아직 공시 전입니다. 나오면 확정 등급으로 바뀝니다
- 보호예수 해제 일정 — 언제 얼마나 더 풀리는지
- 밸류에이션 — 공모가가 비교회사 대비 싼지 비싼지
- 상장 후 주가. 이 등급은 청약 수요를 정리한 것이고, 수익률을 예측하지 않습니다
등급이 높다는 것은 청약 수요가 몰렸다는 뜻입니다 — 경쟁률이 높으면 그만큼 배정받는 수량은 줄어듭니다. 투자 판단이나 수익률 예측이 아니며, 청약 여부는 증권신고서와 주간사 공지를 직접 확인하고 스스로 결정하셔야 합니다.
사업의 개요
당사의 주요 사업인 ESS 소재 사업은 비리튬계 이차전지에 적용되는 탄소 전극 소재를 개발·제조하여 공급하는 사업입니다.
사업 설명 더 보기접기
ESS는 생산된 전기에너지를 저장한 후 필요한 시점에 공급하는 시스템으로, 재생에너지 발전설비 및 전력망, 산업시설 등에서 전력의 안정적인 저장과 공급을 위하여 활용되고 있습니다. 현재 ESS에는 리튬계 이차전지가 널리 사용되고 있으나, 장시간 에너지 저장이 요구되는 분야에서는 화재 안전성, 저장시간 및 시스템 운용 특성 등을 고려하여 Flow Battery를 비롯한 비리튬계 이차전지가 적용되고 있습니다. 비리튬계 이차전지는 전해질과 전극 간의 전기화학반응을 이용하여 전기에너지를 저장 및 방출하는 방식으로, 장시간 충/방전이 필요한 ESS 등에 활용되고 있습니다.
당사의 ESS 분야 주요 제품은 Graphite Felt를 기반으로 제조되는 비리튬계 이차전지용 탄소 전극입니다. 비리튬계 ESS 탄소전극은 전지 내부에서 전기화학반응이 이루어지는 반응면적을 제공하는 소재로, 원재료의 물성, 표면특성, 두께, 밀도 및 전기전도성 등의 특성이 제품 성능과 관련됩니다. 당사는 원재료 가공, 열처리 및 표면처리 등 비리튬계 ESS 탄소전극 제조에 필요한 공정을 기반으로 고객사의 전지 구조 및 성능 요구사항에 적합한 제품을 개발·생산하고 있습니다.
개발 제품은 고객사의 성능 및 품질평가 절차를 거쳐 양산 제품으로 공급되고 있으며, 현재 글로벌 비리튬계 ESS 제조사에 제품을 공급하고 있습니다. 당사는 ESS 소재 사업과 함께 수소 생산 및 활용 분야에 적용되는 소재 ·부품 사업을 영위하고 있습니다. 수소산업은 물을 전기분해하여 수소를 생산하는 수전해 분야와 생산된 수소를 연료전지 등에 활용하는 수소 활용 분야로 구분되며, 당사는 각 분야에 적용되는 탄소계 소재·부품을 개발·생산하고 있습니다.
수소 활용 분야의 주요 제품인 연료전지용 기체확산층은 Roll 형태로 생산되는 PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell)용 소재입니다. 연료전지용 기체확산층은 연료전지 내부에서 반응가스를 균일하게 공급하고 전기화학반응 과정에서 발생하는 물의 배출을 지원하는 역할을 수행하며, 수소자동차, 선박, 분산발전 및 기타 연료전지 시스템 등에 적용됩니다. 당사는 고객사의 연료전지 시스템 특성에 따라 기공구조, 두께, 전기전도성 및 표면 특성 등을 조정하여 연료전지용 기체확산층을 개발·생산하고 있으며, 국내외 연료전지 관련 기업을 대상으로 제품 개발 및 공급을 진행하고 있습니다.
또 다른 주요 제품인 수전해·분산발전용 탄소기재는 Sheet 형태의 탄소계 소재ㆍ부품으로, PAFC(Phosphoric Acid Fuel Cell) 및 PEM 수전해 시스템 등에 적용되고 있습니다. 연료전지용 탄소기재는 연료전지 내부의 핵심 소재·부품으로 사용되며, 수전해용 탄소기재는 물의 전기분해를 통해 수소를 생산하는 수전해 시스템에 적용됩니다. 당사는 수전해 시스템의 고효율화 및 제품 사양 다양화에 대응하기 위하여 소재 물성, 두께, 기공구조 및 표면 특성 등을 조정한 탄소기재 제품을 개발하고 있으며, 국내외 수소 및 수전해 관련 기업과 제품 개발 및 공급을 진행하고 있습니다.
당사의 ESS 및 수소 관련 제품은 모두 탄소계 소재에 대한 가공ㆍ열처리ㆍ표면처리 및 물성 제어 기술을 기반으로 개발ㆍ생산된다는 공통점을 가지고 있습니다. 당사는 고객사의 시스템 및 제품별 요구사양에 따라 소재의 물성과 구조를 설계하고, 시제품 개발, 성능평가 및 품질승인 절차를 거쳐 양산 제품으로 전환하는 방식으로 사업을 수행하고 있습니다. 현재 당사는 ESS 분야에서는 비리튬계 이차전지용 탄소 전극을 공급하고 있으며, 수소 분야에서는 연료전지용 기체확산층 및 수전해·분산발전용 탄소기재를 중심으로 제품을 공급하고 있습니다.
또한 기존 양산 제품의 생산 및 품질관리를 지속하는 한편, 고객사의 신규 시스템 및 차세대 제품에 적용되는 소재·부품 개발을 병행하고 있습니다.
증권신고서(지분증권) · DART 원문 · 원문의 표·그림은 빼고 실었습니다
공모청약일정
인수회사
대신증권
대표
851.4억
3,225,000주
NH투자증권
공동
283.8억
1,075,000주
기업개요
공모 일정과 조건은 증권신고서 정정 과정에서 바뀔 수 있습니다 — 청약 전에 주간사 공지를 다시 확인하세요. 청약경쟁률은 증권발행실적보고서의 일반투자자 청약수량 ÷ 배정수량으로 계산한 값이며, 그 보고서는 청약이 끝나고 상장 직전에 나옵니다. 자료는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 직접 가져옵니다.