씨아이에스케미칼
코스닥
주간사 KB증권
- 공모금액
- 216.0억
- 총공모주식수
- 4,000,000주
- 액면가
- 500원
- 모집방법
- 일반공모
- 청약경쟁률
- -
- 설립일
- 2012.05.08
- 상장공모
- 신주 4,000,000주
공모 수요 등급
예비 등급 · 수요 보통
공모금액 216.0억 · 유통가능물량 37.7%
- 공모금액
- 216.0억150억 ~ 250억 · 작을수록 기관 경쟁률이 높았습니다
- 상장 직후 유통가능물량
- 37.7%35% 이상 · 보호예수를 뺀 물량 (상장예정 30,916,595주)
수요예측 결과가 나오면 확정 등급으로 바뀝니다 — 기관 경쟁률·의무보유 확약·확정공모가는 청약 시작 1~2일 전 [발행조건확정] 증권신고서에 함께 공시됩니다. 예비 등급은 확정 등급과 153건 중 38%가 같았고 93%가 한 칸 안이었습니다 — 예비 A 가 확정에서 C·D 로 내려간 것은 9%, 예비 C·D 가 확정 A 가 된 것은 1% 였습니다.
예비 등급별 실제 일반청약 경쟁률
| 등급 | 표본 | 중앙값 | 중간 절반 | 1,000:1 이상 |
|---|---|---|---|---|
| A수요 강함 | 8건 | 1,478:1 | 1,282 ~ 1,748:1 | 88% |
| B수요 양호 | 31건 | 1,539:1 | 969 ~ 2,094:1 | 71% |
| C수요 보통 | 66건 | 1,000:1 | 530 ~ 1,406:1 | 50% |
| D수요 약함 | 7건 | 390:1 | 238 ~ 587:1 | 0% |
2024년 이후 접수된 신규 상장 공모 중 청약이 끝나 경쟁률이 나온 112건을 확정값을 지운 채 예비 등급 기준으로 다시 매겨 센 값입니다. 스팩과 실권주는 표본에서 뺐습니다.
이 등급이 보지 않는 것
- 기관 수요예측 결과 — 아직 공시 전입니다. 나오면 확정 등급으로 바뀝니다
- 보호예수 해제 일정 — 언제 얼마나 더 풀리는지
- 밸류에이션 — 공모가가 비교회사 대비 싼지 비싼지
- 상장 후 주가. 이 등급은 청약 수요를 정리한 것이고, 수익률을 예측하지 않습니다
등급이 높다는 것은 청약 수요가 몰렸다는 뜻입니다 — 경쟁률이 높으면 그만큼 배정받는 수량은 줄어듭니다. 투자 판단이나 수익률 예측이 아니며, 청약 여부는 증권신고서와 주간사 공지를 직접 확인하고 스스로 결정하셔야 합니다.
사업의 개요
당사는 단일 사업부문을 영위하고 있으며, 주요 제품의 특성 및 사업모델에 따라 리사이클 소재와 첨단 소재로 제품군을 구분하고 있습니다.
사업 설명 더 보기접기
리사이클 소재에는 재생 MHP 및 재생 탄산리튬이 포함되며, 첨단 소재에는 양극재 소재 가공, 알루미나 소재 등이 포함됩니다. 첨단 소재는 고객사의 요구사양에 따라 생산되는 주문형 제품을 중심으로 구성되어 있으며, 리사이클 소재는 산업공정 및 배터리 제조·재활용 과정에서 발생하는 다양한 원료로부터 핵심광물을 회수하여 다시 이차전지 원료로 활용하는 자원순환형 제품입니다. 주요 생산거점은 광주공장과 광양공장으로 구분됩니다.
광주공장에서는 분쇄, 건조, 소성 및 혼합 등의 공정을 기반으로 고순도 알루미나, 양극재 소재 가공 등 첨단 소재를 생산하고 있습니다. 광양공장에서는 배터리 제조 및 재활용 과정에서 발생하는 NCM·LFP계 블랙매스(Black Mass), 블랙파우더(Black Powder), 리튬 함유 수용액 등 다양한 원료로부터 리튬·니켈·코발트 등의 핵심광물을 회수·정제하여 재생 탄산리튬과 재생 MHP를 생산하고 있습니다. 특히 리튬 회수공정에는 직접리튬추출(DLE, Direct Lithium Extraction) 기술의 일종인 상조적 용매추출(SSX, Synergistic Solvent Extraction) 기술을 적용하여 원료에 함유된 리튬을 선택적으로 회수·정제하고 있습니다.
당사의 리사이클 소재 사업은 다양한 종류와 농도의 리튬 함유 원료를 처리할 수 있는 기술 역량을 기반으로 하고 있습니다. 당사의 리튬 회수공정은 98% 이상의 회수율을 확보하고 있으며, 이를 기반으로 저농도 리튬 함유 수용액을 비롯하여 NCM계 및 LFP계 재활용 원료로부터 리튬을 회수하여 재생 탄산리튬을 생산하고 있습니다. 특히 니켈·코발트 등 유가금속이 포함되지 않는 LFP계 원료에서도 리튬을 선택적으로 회수함으로써, 기존 NCM계 원료에서 LFP계 원료까지 재활용 원료의 처리 범위를 확대하고 있습니다.
향후 당사는 현재 상업생산 중인 핵심광물 회수·정제 공정과 다양한 원료 처리 경험을 기반으로 재생 탄산리튬 및 LFP 리사이클링 사업을 지속적으로 확대할 계획입니다. 이와 관련하여 당사는 국내 양극재 제조기업으로부터 전략적 투자를 유치하고 사업협력을 진행하고 있으며, 이차전지 밸류체인 내 협력관계를 바탕으로 원료 확보 및 리사이클 소재 사업의 기반을 강화하고 있습니다. 또한 다양한 리튬 함유 원료의 조달 기반을 지속적으로 확보하는 한편, 광양 1공장의 상업생산 및 공정 운영 경험을 기반으로 광양 2공장 증설을 추진하여 핵심광물 회수·정제 및 소재 생산능력을 확대할 계획입니다.
이와 함께 재생 MHP 생산기술을 기반으로 차세대 양극재 원료인 무공침 전구체(Pure-MHP)를 개발하는 등 핵심광물의 회수·정제에서 소재화에 이르는 사업영역을 확대하고 있습니다.
증권신고서(지분증권) · DART 원문 · 원문의 표·그림은 빼고 실었습니다
공모청약일정
인수회사
케이비증권
대표
216.0억
4,000,000주
기업개요
공모 일정과 조건은 증권신고서 정정 과정에서 바뀔 수 있습니다 — 청약 전에 주간사 공지를 다시 확인하세요. 청약경쟁률은 증권발행실적보고서의 일반투자자 청약수량 ÷ 배정수량으로 계산한 값이며, 그 보고서는 청약이 끝나고 상장 직전에 나옵니다. 자료는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 직접 가져옵니다.