에스에프씨
유가증권
주간사 미래에셋증권,한국투자증권,삼성증권
- 공모금액
- 1580.0억
- 총공모주식수
- 5,000,000주
- 액면가
- 500원
- 모집방법
- 일반공모
- 청약경쟁률
- -
- 설립일
- 2000.04.21
- 상장공모
- 신주 4,319,358주 · 구주 680,642주
공모 수요 등급
예비 등급 · 수요 보통
공모금액 1580.0억 · 유통가능물량 24.2%
- 공모금액
- 1580.0억1,000억 초과 · 작을수록 기관 경쟁률이 높았습니다
- 상장 직후 유통가능물량
- 24.2%25% 미만 · 보호예수를 뺀 물량 (상장예정 20,257,078주)
수요예측 결과가 나오면 확정 등급으로 바뀝니다 — 기관 경쟁률·의무보유 확약·확정공모가는 청약 시작 1~2일 전 [발행조건확정] 증권신고서에 함께 공시됩니다. 예비 등급은 확정 등급과 153건 중 38%가 같았고 93%가 한 칸 안이었습니다 — 예비 A 가 확정에서 C·D 로 내려간 것은 9%, 예비 C·D 가 확정 A 가 된 것은 1% 였습니다.
예비 등급별 실제 일반청약 경쟁률
| 등급 | 표본 | 중앙값 | 중간 절반 | 1,000:1 이상 |
|---|---|---|---|---|
| A수요 강함 | 8건 | 1,478:1 | 1,282 ~ 1,748:1 | 88% |
| B수요 양호 | 31건 | 1,539:1 | 969 ~ 2,094:1 | 71% |
| C수요 보통 | 66건 | 1,000:1 | 530 ~ 1,406:1 | 50% |
| D수요 약함 | 7건 | 390:1 | 238 ~ 587:1 | 0% |
2024년 이후 접수된 신규 상장 공모 중 청약이 끝나 경쟁률이 나온 112건을 확정값을 지운 채 예비 등급 기준으로 다시 매겨 센 값입니다. 스팩과 실권주는 표본에서 뺐습니다.
이 등급이 보지 않는 것
- 기관 수요예측 결과 — 아직 공시 전입니다. 나오면 확정 등급으로 바뀝니다
- 보호예수 해제 일정 — 언제 얼마나 더 풀리는지
- 밸류에이션 — 공모가가 비교회사 대비 싼지 비싼지
- 상장 후 주가. 이 등급은 청약 수요를 정리한 것이고, 수익률을 예측하지 않습니다
등급이 높다는 것은 청약 수요가 몰렸다는 뜻입니다 — 경쟁률이 높으면 그만큼 배정받는 수량은 줄어듭니다. 투자 판단이나 수익률 예측이 아니며, 청약 여부는 증권신고서와 주간사 공지를 직접 확인하고 스스로 결정하셔야 합니다.
사업의 개요
당사는 분자진단용 광학소재(Dye·Quencher)와 올리고 합성 기술을 동시에 보유하여 진단용 올리고의 핵심인 Probe 제품을 원재료부터 완제품까지 일괄 생산할 수 있는 수직계열화 체계를 갖추고 있습니다.
사업 설명 더 보기접기
또한 다양한 화학적 수식을 빠르게 적용할 수 있는 역량을 기반으로 치료제용 올리고 고객의 다양한 요구에 신속히 대응하고 있으며, 소용량 Custom 합성부터 대용량 특수 Modification 원료 합성까지를 아우르는 대응 실적을 통해 non-GMP (‘GMP 인증이 필요하지 않은’) 단계에서는 최대의 대용량 제조 역량을 실증적으로 확보하고 있습니다. [반도체 사업부문]당사는 반도체 제조공정 중 포토(Photo) 공정에 사용되는 기능성 소재 및 원재료를 개발·생산하고 있습니다. 주요 제품은 광산발생제(Photo Acid Generator, PAG), 스핀온 하드마스크(Spin-On Hardmask, SOH)용 모노머, 하부 반사방지막(Bottom Anti-Reflective Coating, BARC)용 소재, 가교제(Crosslinker) 및 공정용 첨가제(Additive) 등입니다.
포토 공정은 반도체 회로 패턴을 웨이퍼 상에 형성하기 위한 주요 공정으로, 반도체 회로의 미세화와 고집적화에 따라 사용 소재의 성능과 순도에 대한 요구 수준이 높아지고 있습니다. 당사가 개발·공급하는 소재는 포토레지스트 및 관련 공정 소재의 구성요소 또는 원재료로 사용되며, 각 소재의 용도에 따라 광반응, 반사 억제, 막 형성 및 식각 내성 확보 등의 기능을 수행합니다. 당사는 OLED 소재 사업을 통해 축적한 고순도 유기합성 기술과 정제 및 불순물 관리 역량을 기반으로 반도체 포토 공정용 소재 사업을 영위하고 있습니다.
또한 고객사의 요구 특성과 공정 조건을 고려한 맞춤형 소재 개발 및 공동개발을 진행하고 있습니다. 반도체 소재 산업은 반도체 제조공정 전반에 사용되는 고순도 화학소재 및 기능성 소재를 공급하는 산업입니다. 이러한 소재는 포토(Photo), 식각(Etching), 증착(Deposition), 세정(Cleaning), 패키징(Packaging) 등 각 공정 단계에 사용되며, 반도체 소자의 성능, 신뢰성 및 수율 확보에 영향을 미치는 주요 요소입니다.
반도체 제조공정은 회로 선폭의 미세화, 적층 구조의 고도화 및 공정 복잡성 증가에 따라 소재에 요구되는 성능과 품질 기준도 높아지고 있습니다. 특히 미세 공정에서는 금속 불순물, 유기 불순물 및 파티클 등이 공정 결과와 소자의 신뢰성에 영향을 미칠 수 있으므로, 소재의 고순도화와 불순물 관리 및 공정 적합성 확보가 중요합니다. 반도체 소재 산업 전반의 주요 소재로는 포토레지스트, BARC, SOH, PAG, 현상액(Developer), 식각액(Etchant), 세정액(Cleaning Chemical), 화학적·기계적 연마용 슬러리(CMP Slurry), 증착용 전구체(Precursor) 및 각종 공정용 첨가제(Additive) 등이 있습니다.
이들 소재는 용도에 따라 서로 다른 기능을 수행하며, 고객사의 공정 조건에 적합한 성능과 일관된 품질이 요구됩니다. 당사는 이 중 포토 공정에 사용되는 기능성 소재 및 원재료를 중심으로 사업을 영위하고 있습니다. 포토 공정용 소재는 회로 패턴 형성에 사용되는 소재로, 제품의 용도에 따라 광반응 특성, 해상도, 감도, 식각 내성 및 박막 균일성 등이 주요 평가 요소로 작용합니다.
이에 따라 분자 구조 설계, 합성·정제 기술 및 품질 관리 역량이 중요하게 요구됩니다. 또한 ArF·KrF 및 극자외선(Extreme Ultraviolet, EUV) 등 노광 방식과 적용 공정에 따라 소재에 요구되는 특성이 달라지므로, 해당 공정에 적합한 소재 설계와 성능 확보가 필요합니다. 인공지능, 고성능 컴퓨팅 및 데이터센터 등의 응용 분야 확대와 HBM 등 고성능 메모리 및 첨단 패키징 기술의 발전은 반도체 제품과 제조공정에 대한 요구를 다양화하는 배경이 되고 있습니다.
이에 따라 반도체 소재 산업에서도 적용 공정에 맞는 기능 구현, 고순도화 및 품질 재현성 확보의 중요성이 높아지고 있습니다. 반도체 소재 산업은 이러한 기술적 요구에 대응하며 반도체 제조 기술의 발전을 뒷받침하는 산업입니다.
증권신고서(지분증권) · DART 원문 · 원문의 표·그림은 빼고 실었습니다
공모청약일정
인수회사
미래에셋증권
대표
1185.0억
3,750,000주
한국투자증권
공동
316.0억
1,000,000주
삼성증권
인수
79.0억
250,000주
기업개요
- 대표자
- 김용관
- 대표전화
- 043)280-9500
- 종목코드
- 상장 전
- 시장
- 유가증권
충청북도 청원군 오창읍 과학산업5로 89 에스에프씨 주식회사
공모 일정과 조건은 증권신고서 정정 과정에서 바뀔 수 있습니다 — 청약 전에 주간사 공지를 다시 확인하세요. 청약경쟁률은 증권발행실적보고서의 일반투자자 청약수량 ÷ 배정수량으로 계산한 값이며, 그 보고서는 청약이 끝나고 상장 직전에 나옵니다. 자료는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 직접 가져옵니다.