이노보테라퓨틱스
코스닥
주간사 한국투자증권
- 공모금액
- 440.0억
- 총공모주식수
- 2,200,000주
- 액면가
- 1,000원
- 모집방법
- 일반공모
- 청약경쟁률
- -
- 설립일
- 2019.03.18
- 상장공모
- 신주 2,200,000주
공모 수요 등급
예비 등급 · 수요 보통
공모금액 440.0억 · 유통가능물량 25.5%
- 공모금액
- 440.0억250억 ~ 500억 · 작을수록 기관 경쟁률이 높았습니다
- 상장 직후 유통가능물량
- 25.5%25% ~ 35% · 보호예수를 뺀 물량 (상장예정 14,143,061주)
수요예측 결과가 나오면 확정 등급으로 바뀝니다 — 기관 경쟁률·의무보유 확약·확정공모가는 청약 시작 1~2일 전 [발행조건확정] 증권신고서에 함께 공시됩니다. 예비 등급은 확정 등급과 153건 중 38%가 같았고 93%가 한 칸 안이었습니다 — 예비 A 가 확정에서 C·D 로 내려간 것은 9%, 예비 C·D 가 확정 A 가 된 것은 1% 였습니다.
예비 등급별 실제 일반청약 경쟁률
| 등급 | 표본 | 중앙값 | 중간 절반 | 1,000:1 이상 |
|---|---|---|---|---|
| A수요 강함 | 8건 | 1,478:1 | 1,282 ~ 1,748:1 | 88% |
| B수요 양호 | 31건 | 1,539:1 | 969 ~ 2,094:1 | 71% |
| C수요 보통 | 66건 | 1,000:1 | 530 ~ 1,406:1 | 50% |
| D수요 약함 | 7건 | 390:1 | 238 ~ 587:1 | 0% |
2024년 이후 접수된 신규 상장 공모 중 청약이 끝나 경쟁률이 나온 112건을 확정값을 지운 채 예비 등급 기준으로 다시 매겨 센 값입니다. 스팩과 실권주는 표본에서 뺐습니다.
이 등급이 보지 않는 것
- 기관 수요예측 결과 — 아직 공시 전입니다. 나오면 확정 등급으로 바뀝니다
- 보호예수 해제 일정 — 언제 얼마나 더 풀리는지
- 밸류에이션 — 공모가가 비교회사 대비 싼지 비싼지
- 상장 후 주가. 이 등급은 청약 수요를 정리한 것이고, 수익률을 예측하지 않습니다
등급이 높다는 것은 청약 수요가 몰렸다는 뜻입니다 — 경쟁률이 높으면 그만큼 배정받는 수량은 줄어듭니다. 투자 판단이나 수익률 예측이 아니며, 청약 여부는 증권신고서와 주간사 공지를 직접 확인하고 스스로 결정하셔야 합니다.
사업의 개요
당사는 2019년 3월 설립된 합성신약 개발 전문기업으로, 자체 개발한 AI 기반 신약연구 플랫폼인 DeepZema®를 활용하여 면역ㆍ염증, 섬유증 및 암 분야에서 기존 치료제의 효능이 미흡하거나 부작용이 있는 질환의 미충족 의료수요(Unmet Medical Needs)를 해결하는 합성신약을 연구개발하고 있습니다.
사업 설명 더 보기접기
핵심 연구진은 ㈜LG생명과학(現 LG화학) 출신 창업자 6인을 비롯하여 항생제 팩티브®와 당뇨병 치료제 제미글로®의 연구개발에 직접 참여한 인력이 포함되어 있으며, 20년 이상 합성신약 후보물질 발굴과 비임상 및 임상 개발 경험을 축적해 왔습니다. 당사는 이러한 경험을 바탕으로 의약화학, 생물학, 약리, 임상개발 및 인허가 분야의 전문 인력을 구성하고, 후보물질의 설계 및 합성과 약효 검증부터 개발 전략 수립까지 핵심 연구개발을 주도하고 있습니다. 개발 단계에 따라 외부 전문기관과 협력하는 한편, 과학기술자문단의 전문성을 활용하여 각 과제의 연구 방향과 사업화 전략을 검토하고 있습니다.
당사는 신약연구 플랫폼 DeepZema®와 신약개발 경험을 갖춘 연구 인력을 바탕으로 후보물질 발굴과 개발 과정의 시간 및 비용 효율을 높여 왔습니다. DeepZema®는 신규과제 발굴에서부터 신약 분자타깃 규명과 검증, 개발후보물질 발굴 및 개발후보물질의 의약품으로서의 적합성 예측에 이르기까지 다양한 신약 연구개발 단계에서 연구 생산성을 높이고 비용 효율화를 이루는 핵심 요소기술로 활용되고 있습니다. 당사는 이러한 핵심 요소기술을 활용하여 매년 1개 이상의 신규 신약과제를 창출하고 있으며, 설립 후 약 7년 만에 주요 파이프라인을 임상 개발 단계로 진전시켰습니다.
특히 흉터 치료제 INV-001의 국내 임상2상에서 위약 대비 통계적으로 유의한 흉터 치료 효과를 확인하였고, 궤양성대장염 치료제 INV-101은 미국 임상1상 완료에 이어 미국 식품의약국(FDA)으로부터 임상2상 시험계획 승인을 획득함으로써 실효성을 입증하고 있습니다. 당사는 합성신약 이외에도, DeepZema®를 활용한 합성신약 연구개발의 핵심역량을 확장하여, 새로운 항암 모달리티인 항체약물접합체(ADC, Antibody Drug Conjugate)의 페이로드(payload)를 연구개발하고 있습니다. 페이로드는 항체약물접합체의 약물부분으로서 기존 페이로드의 내성을 극복하는 신규 물질에 대한 개발이 활발히 진행되고 있습니다.
당사는 INV-010 과제 개시 5개월 만에 페이로드로서 효능이 있는 선도물질(lead)을 발굴하고 선도물질 최적화 연구를 진행하고 있습니다. 당사는 'RIPCO (Research Intensive Pharmaceutical Company, 연구집중형 제약회사) & Platform' 모델을 바탕으로, 합성신약 파이프라인은 경쟁환경과 개발 단계 특성에 따라 개발 초기에 기술이전ㆍ공동개발을 추진하는 Early Partnering Track과 자체 임상개발을 통해 인체 개념검증(PoC) 자료를 확보한 후 글로벌 기술이전을 추진하는 Value Up Track으로 사업화 방식을 달리하고 있습니다. 또한 항체약물접합체 페이로드는 개발사의 항체타깃 별로 항암 페이로드를 기술이전하는 플랫폼 사업을 추진하고 있습니다.
증권신고서(지분증권) · DART 원문 · 원문의 표·그림은 빼고 실었습니다
공모청약일정
인수회사
한국투자증권
대표
440.0억
2,200,000주
기업개요
- 대표자
- 박희동
- 대표전화
- 02-6956-8680
- 종목코드
- 상장 전
- 시장
- 코스닥
서울특별시 마포구 마포대로 38 (도화동, 일신빌딩) 507호
공모 일정과 조건은 증권신고서 정정 과정에서 바뀔 수 있습니다 — 청약 전에 주간사 공지를 다시 확인하세요. 청약경쟁률은 증권발행실적보고서의 일반투자자 청약수량 ÷ 배정수량으로 계산한 값이며, 그 보고서는 청약이 끝나고 상장 직전에 나옵니다. 자료는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 직접 가져옵니다.